Relatório de pedidos por cliente

Filtre o histórico comercial de um cliente, confira totais e gere uma versão pronta para impressão.

● Para que serve este módulo?

O relatório reúne pedidos e itens de um cliente em um período, com filtros de origem e pagamento. Ele ajuda em conferências, atendimento, análise comercial e prestação de informações ao cliente.

1 - Acessando e escolhendo o cliente

1. Acesse Relatórios > Pedidos por Cliente.
2. Selecione o cliente desejado.
3. Escolha um período rápido ou informe datas personalizadas.
4. Aplique os filtros.

Confirme o cliente antes de imprimir ou compartilhar o documento.

2 - Filtros de período

Use os atalhos de mês atual, mês anterior ou ano quando atenderem à análise. Em Personalizado, informe data inicial e final.

Períodos menores facilitam a conferência e reduzem documentos extensos.

3 - Origem e pagamento

O filtro de origem separa todos os registros, pedidos convencionais ou vendas do PDV. O status de pagamento permite limitar a consulta conforme a situação financeira disponível.

Esses filtros não alteram os pedidos; apenas mudam o que aparece no relatório.

4 - Descrição e observações

Ative a exibição de descrições e observações quando precisar dos detalhes dos itens. Desative para obter uma versão mais compacta.

Antes de compartilhar, revise observações internas e confirme se podem ser vistas pelo destinatário.

5 - Indicadores do relatório

• Pedidos: quantidade de pedidos encontrados.
• Itens: total de itens no período.
• Com descrição: itens que possuem informação descritiva.
• Total: soma monetária apresentada para os registros filtrados.

6 - Imprimindo ou salvando

1. Revise cliente, período e filtros.
2. Confira os indicadores e a lista de pedidos.
3. Use a ação de impressão.
4. Na janela do navegador, escolha uma impressora ou a opção de salvar em PDF.
5. Verifique o resultado antes de enviar.

7 - Conferências importantes

• Compare as datas do filtro.
• Confirme se PDV e pedidos estão incluídos conforme necessário.
• Revise o status de pagamento selecionado.
• Confira descontos, acréscimos e total.
• Proteja dados pessoais e comerciais do cliente.

8 - Problemas comuns

Nenhum pedido aparece

Amplie o período e revise cliente, origem e pagamento.

Total diferente do esperado

Confira se algum canal ou status foi excluído pelos filtros.

Relatório muito longo

Reduza o período ou oculte descrições e observações.

Informação sensível na impressão

Desative detalhes desnecessários e revise o documento antes de compartilhar.

Atenção: O relatório pode conter dados pessoais, valores e observações. Compartilhe somente com pessoas autorizadas e revise os filtros antes da impressão.