PDV — Como realizar vendas diretas pelo painel

Registre vendas presenciais diretamente pelo painel, selecione produtos, identifique clientes, aplique descontos, aceite diferentes formas de pagamento e imprima recibos em uma única tela.

Para que serve o PDV?

O PDV, ou Ponto de Venda, permite registrar vendas presenciais sem que o cliente precise acessar a loja online. Ele é indicado para atendimento de balcão, vendas rápidas e operações feitas diretamente pelo operador.

Atenção: para realizar vendas no PDV, o operador precisa ter um caixa aberto. As vendas são vinculadas ao caixa atual e aparecem nos relatórios financeiros.

1 - Antes de começar

• Caixa aberto: o operador precisa ter um caixa aberto antes de iniciar qualquer venda.
• Origem PDV: os pedidos criados por essa tela aparecem na listagem de pedidos com identificação de origem PDV.
• Pagamento imediato: a venda do PDV é registrada como paga no momento da finalização.
• Retirada imediata: por padrão, a venda é tratada como uma operação presencial com retirada no local.

2 - Pré-requisito: abrir o caixa

Antes de iniciar uma venda, acesse o módulo de caixa e verifique se existe um caixa aberto para o operador atual.

1. Acesse o módulo de caixas: vá em Financeiro > Caixas PDV.
2. Abra um novo caixa: informe o valor de abertura e as configurações necessárias para iniciar o turno.
3. Volte para o PDV: após abrir o caixa, acesse Vendas > PDV / Frente de Caixa para iniciar as vendas.

Se não houver caixa aberto, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a abertura antes de permitir a venda.

3 - Realizando uma venda

Com o caixa aberto, acesse o PDV e preencha as informações da venda.

1. Identifique o cliente, se necessário: busque pelo nome, CPF ou CNPJ. Para venda sem cadastro, informe apenas o documento do consumidor ou deixe o campo em branco.
2. Adicione os produtos: busque pelo nome ou código do produto, selecione a quantidade desejada e clique em Adicionar. Repita o processo para cada item da venda.
3. Aplique desconto, se permitido: informe o valor do desconto em reais. Esse campo só aparece quando o caixa permite descontos.
4. Selecione o pagamento: escolha a forma de pagamento e informe o valor recebido. Em pagamentos em dinheiro, o sistema calcula o troco automaticamente.
5. Finalize a venda: clique em Finalizar Venda. O pedido será criado, marcado como pago e vinculado ao caixa aberto.
6. Imprima o recibo: após a finalização, o sistema exibe o número do pedido e os botões de impressão disponíveis.

4 - Formas de pagamento disponíveis

O PDV permite registrar diferentes formas de pagamento, inclusive pagamento misto na mesma venda.

Dinheiro Informe o valor recebido. O sistema calcula e exibe o troco automaticamente.

PIX Registra o pagamento como PIX manual. Confirme o recebimento no aplicativo do banco antes de finalizar.

Cartão de crédito Registra o pagamento em cartão de crédito. Informe o número de parcelas quando necessário.

Cartão de débito Registra o pagamento em cartão de débito, normalmente à vista.

Pagamento misto Permite usar mais de uma forma de pagamento na mesma venda. Exemplo: parte em dinheiro e parte no cartão. Use + Adicionar pagamento para incluir outro método.

5 - Imprimindo o recibo

Após finalizar a venda, o sistema disponibiliza os formatos de recibo para impressão.

Recibo A4 Formato padrão para impressão comum. Exibe os dados do pedido, cliente, itens vendidos e formas de pagamento.

Recibo térmico Formato compacto para impressoras térmicas de cupom. A largura de 58mm ou 80mm pode ser configurada em Configurações > Geral.

6 - O módulo não aparece no menu?

Se o PDV não estiver aparecendo para determinado usuário, verifique as permissões do perfil de acesso.

1. Acesse os perfis de usuário: vá em Configurações > Usuários > Perfis de Usuário.
2. Edite o perfil: selecione o perfil do usuário que precisa acessar o PDV.
3. Habilite a permissão: na seção Vendas, marque a permissão PDV.
4. Salve e recarregue: salve as alterações e recarregue o painel para atualizar o menu.

7 - Boas práticas no uso do PDV

Para manter o controle correto das vendas presenciais, o ideal é seguir uma rotina simples de operação.

• Abra o caixa antes de iniciar as vendas do dia.
• Confirme o recebimento de PIX manual antes de finalizar a venda.
• Confira os produtos e quantidades antes de concluir o pedido.
• Use pagamento misto quando o cliente pagar com mais de uma forma.
• Imprima ou salve o recibo após finalizar a venda.
• Consulte o relatório do caixa para acompanhar os totais por forma de pagamento.

Dica: as vendas do PDV aparecem na listagem de pedidos com a tag PDV e são incluídas nos relatórios do caixa. Para conferir os totais do dia, acesse o caixa correspondente no módulo Financeiro.