Orçamentos — Do rascunho à conversão em pedido

Organize propostas comerciais, acompanhe cada negociação e transforme a versão aprovada em pedido sem perder o histórico.

Para que serve este módulo?

O módulo de Orçamentos organiza todo o processo comercial, desde a preparação da proposta até a aprovação do cliente e a conversão em pedido. Você pode criar orçamentos manualmente ou atender solicitações enviadas pela loja.

1 - Onde acessar

No painel administrativo, abra Vendas > Orçamentos. A disponibilidade do módulo depende do seu plano e das permissões do perfil de acesso.

2 - Entendendo as duas áreas

Pipeline de Orçamentos

Exibe as propostas em etapas, facilitando acompanhar o andamento comercial. Os estados podem incluir rascunho, aguardando, enviado, aprovado, recusado e convertido.

Solicitações de Orçamento

Reúne pedidos de cotação enviados por clientes em produtos configurados como Sob consulta. A solicitação pode ser analisada e transformada em um orçamento.

3 - Como criar um orçamento

1. Acesse o pipeline e clique em Novo orçamento.
2. Selecione um cliente existente ou cadastre os dados necessários.
3. Adicione produtos cadastrados ou itens personalizados.
4. Informe descrição, quantidade, prazo, valor e demais configurações do item.
5. Revise descontos, acréscimos, entrega, validade e observações.
6. Salve como rascunho antes de enviar ao cliente.

4 - Itens e cálculos

O editor permite usar produtos do catálogo e itens que não precisam existir previamente como produto. Dependendo da configuração, o sistema pode sugerir valores com base em medidas, materiais, acabamentos e custos de produção. Sempre confira o valor final e a margem antes do envio.

Em produtos vendidos por medida, informe corretamente largura, altura e quantidade. Quando o produto utilizar faixas de metragem, a faixa aplicável pode considerar a área de uma peça ou a área total, conforme a configuração do produto.

5 - Enviar e acompanhar

1. Revise os dados e altere o orçamento para a etapa apropriada.
2. Use a opção de compartilhamento para disponibilizar a proposta ao cliente.
3. Acompanhe o orçamento pelo pipeline.
4. Registre ajustes solicitados e salve uma nova versão quando necessário.

6 - Converter em pedido

Quando a proposta for aprovada, use a ação Converter em pedido. Confira cliente, itens, valores, pagamento e entrega antes de confirmar. Após a conversão, continue o atendimento pela tela de Pedidos.

Evite criar manualmente outro pedido para a mesma proposta, pois isso pode duplicar a venda e dificultar o histórico.

7 - Arquivos e criação de arte

Quando o orçamento envolver arquivos ou criação de arte, vincule os materiais ao item correspondente. Isso ajuda a manter briefing, referências e arquivos associados ao serviço correto durante a conversão.

8 - Boas práticas

• Mantenha prazo de validade, condições de pagamento e entrega explícitos.
• Revise custos e margem antes de enviar.
• Use observações para registrar condições excepcionais.
• Converta somente a versão aprovada pelo cliente.
• Utilize o pipeline para evitar propostas esquecidas.

9 - Problemas comuns

O menu não aparece

Confirme se o módulo está incluído no plano e se o perfil do usuário possui permissão para Orçamentos.

O preço ficou diferente do esperado

Revise quantidade, medidas, tipo de precificação, acabamentos, descontos e acréscimos. Em itens personalizados, confirme também o valor informado manualmente.

Não consigo converter

Verifique se o orçamento está salvo, se possui cliente e itens válidos e se seu usuário tem permissão para criar pedidos.

Atenção: Antes de converter, confirme se você está usando a versão aprovada pelo cliente. Criar outro pedido manualmente pode duplicar a venda.