Vendas

Como cadastrar um novo cliente?

Gerenciando um Cliente (Cadastro e Edição) Saiba como registrar novos clientes ou atualizar dados cadastrais para manter a comunicação e o histórico de vendas organizados. Este módulo permite tanto o cadastro inicial quanto a manutenção de contas existentes. Manter esses dados atualizados é essencial para que notas fiscais, entregas e comunicações automáticas cheguem ao destinatário correto. Antes de começar: Tenha em mãos os dados de contato do cliente e certifique-se de que o sistema de e-mail da plataforma está configurado caso precise enviar notificações automáticas. 1 - Fluxo de Cadastro e Edição O processo é simplificado em três etapas principais: - Acesso: Vá até o menu Clientes. Clique em "Novo Cliente" para criar ou selecione um nome na lista para editar. - Preenchimento: Insira os dados de identificação (Nome, CPF/CNPJ) e canais de contato (E-mail, Telefone). Estas informações ficam visíveis para toda a equipe. - Finalização: Clique em Salvar. Se estiver editando, você verá um botão de "Ações" no topo para opções avançadas. 2 - Entendendo as Ações de Conta Ao editar um cliente, o botão Ações oferece funcionalidades específicas de gestão de acesso: Opção O que faz? Reenviar Boas-vindas Dispara um e-mail automático convidando o cliente a acessar o painel pela primeira vez. Redefinir Senha Envia um link seguro para que o cliente cadastre uma nova senha, caso tenha esquecido. Excluir Cliente Remove o cadastro do sistema. Requer confirmação adicional. 3 - Dúvidas Frequentes e Cuidados Exclusão e Pedidos A exclusão de um cliente não remove automaticamente os pedidos atrelados a ele, mas pode dificultar a rastreabilidade. Verifique pendências financeiras ou de entrega antes de excluir. Boas Práticas Sempre mantenha os dados de identificação (CPF/CNPJ) e E-mail atualizados. Estes são os principais campos para evitar duplicidade de cadastro no sistema. Dica Profissional: Antes de alterar dados de um cliente real, crie um cliente de teste ("Seu Nome Teste") para validar o envio de e-mails e entender o fluxo de edição.

Créditos de Cliente

Créditos de Cliente — Visão Geral do Módulo Gerencie o saldo financeiro dos clientes para cobrir estornos, conceder bônus ou realizar ajustes manuais com segurança. Operar créditos é fundamental para manter a conta corrente do cliente organizada. A listagem deste módulo exibe todo o histórico de movimentações, permitindo auditoria rápida e evitando divergências no faturamento. Antes de usar: Confirme se você possui permissão para operar saldos. Tenha em mãos o valor exato e uma justificativa clara para registrar no histórico da movimentação. 1 - Como adicionar ou remover créditos O processo ocorre através de um modal que valida as informações em tempo real: 1. Início: Na tela de Créditos, clique no botão Adicionar Crédito. 2. Seleção: Escolha o Cliente. O sistema carregará e exibirá automaticamente o Saldo Atual para sua conferência. 3. Definição: Preencha o Valor, selecione o Tipo de Movimentação (Adicionar, Reduzir, Bônus) e descreva o Motivo. 4. Confirmação: Revise o saldo final projetado e clique em Salvar. 2 - Entendendo a Operação Para garantir a rastreabilidade, cada lançamento é composto por três blocos de informação: 1. Contexto Seleção do cliente para carregar os dados financeiros atuais. 2. Movimentação O valor numérico e a direção (entrada ou saída) do recurso. 3. Justificativa O histórico ou motivo que valida a ação para auditorias futuras. 3 - Dúvidas Frequentes O que indica o Saldo exibido? Ele mostra quanto o cliente tem disponível antes da movimentação que você está criando, servindo de base para sua decisão. O que muda ao escolher 'Reduzir'? O sistema trata o valor como um débito (subtração). O botão de confirmação muda de texto/cor para alertar que você está retirando saldo da conta. Boas Práticas: Registre sempre um motivo detalhado. Isso facilita o trabalho do suporte técnico e a conciliação financeira no fim do mês.

Criando Pedidos no Painel de Controle

Criando pedidos no painel de controle Centralize suas vendas de balcão, telefone ou orçamentos em um único fluxo, garantindo agilidade e consistência nos registros. Este módulo foi desenhado para reduzir o retrabalho. Ele reúne todas as etapas críticas: localizar produtos, montar o carrinho, ajustar medidas/acabamentos, definir a logística e processar o pagamento. Agilize seu atendimento com atalhos - Ctrl+K Buscar Produto - Ctrl+F Buscar Cliente - Alt+N Novo Cliente - Alt+M Modo Caixa 1 - Fluxo de Venda (Passo a Passo) - Início: Abra um novo pedido ou continue um rascunho. Use Ctrl+K para buscar e adicionar itens ao carrinho. - Configuração: Para itens sob medida (m²) ou com acabamentos, ajuste as especificações no modal do item antes de confirmar. - Logística e Pagamento: Escolha a entrega (Balcão ou Endereço) e a forma de pagamento. Se houver pagamentos parciais (ex: sinal + entrega), lance os valores separadamente. - Finalização: Conclua o pedido. A tela de resumo pós-venda permitirá imprimir o comprovante ou enviar o link de pagamento/detalhes para o cliente. 2 - Regras Importantes Modo Caixa (Alt+M) Quando ativo, o sistema define automaticamente a entrega como "Retirada" e o frete como R$ 0,00. Ideal para vendas rápidas de balcão. Sempre verifique se está ativo/inativo conforme a necessidade. Produtos por Metro/Área Atenção às dimensões (cm vs m) e regras de arredondamento. O sistema calculará o preço final baseando-se nas regras de metragem mínima configuradas no produto. 3 - Perguntas Frequentes Isso afeta o estoque? Sim. O pedido reserva e, ao ser finalizado/faturado, baixa os itens do estoque. Posso finalizar sem cliente? O sistema permite vendas avulsas ("Consumidor Final"), mas recomendamos vincular um cadastro sempre que houver necessidade de histórico, nota fiscal ou entregas futuras. Dica Profissional: Ao cadastrar um cliente rápido pelo atalho (Alt+N), preencha pelo menos Nome, Documento e Telefone. Isso garante que o cadastro seja útil para contato posterior sem atrasar a venda no momento.

Editar e Gerenciar Pedidos

Editar e Gerenciar Pedidos Revise, corrija e complete pedidos já criados: ajuste dados de entrega, gerencie arquivos de impressão e confira pagamentos antes da produção. Quando utilizar esta tela? - Para corrigir dados do cliente, endereço ou código de rastreio. - Para validar, solicitar ou enviar arquivos de produção (PDFs, artes). - Para atualizar o status de itens (ex: “Em produção”, “Pronto”) ou definir data prevista. - Para conferir comprovantes de pagamento e ajustar valores de frete. 1 - Visão Geral da Interface A tela de edição é dividida em blocos estratégicos para facilitar a gestão: - Cabeçalho e Ações Acesso rápido para imprimir recibos, gerar etiquetas de envio, reenviar e-mails de notificação ou cancelar o pedido. - Itens do Pedido Lista detalhada com SKU, opções e imagem. Permite alterar o status individual de cada item e definir a previsão de produção. - Slots de Arquivos Painéis por face (Frente/Verso) indicando se a arte foi recebida. Use botões aqui para “Solicitar” envio ao cliente ou “Rejeitar” arquivos incorretos. - Resumo Financeiro Coluna à direita com totais, campo editável de frete, seletor de situação de pagamento e aprovação de comprovantes. 2 - Passo a Passo de Gestão 1. Dados Cadastrais: Confirme nome e documento no painel do cliente. Se precisar alterar, use o link “Ver perfil". Revise o endereço de entrega e edite o rastreio (ícone de lápis) se necessário. 2. Produção e Arquivos: Verifique os slots de arquivo. Se faltar algo, clique em "Solicitar". Defina a previsão de entrega no campo de data do item para orientar a produção. 3. Financeiro: Edite o valor do frete no resumo financeiro se houver divergência. Visualize comprovantes pendentes e clique em "Aprovar" ou "Reprovar" para liberar o fluxo. 4. Finalização: Use o menu "Ações" para imprimir a ordem de serviço ou etiqueta. Se necessário, dispare notificações manuais em "Reenviar E-mails". 3 - Checklist e Atenção Pontos de Atenção - Alterar Pagamento: Marcar como "Pago" ou aceitar comprovantes impacta a liberação para expedição. Confirme a entrada no banco. - Rejeitar Arquivos: Sempre forneça um motivo claro ao rejeitar uma arte para o cliente saber como corrigir. - Timeline: Antes de reverter qualquer dado, consulte o histórico (timeline) para ver quem fez a última alteração e quando. Checklist para Liberação de Produção - Cliente e endereço de entrega conferidos. - Arquivos necessários enviados e aprovados nos slots. - Itens com status atualizado (ex: Em produção). - Frete correto e pagamento validado/aprovado. Dica: Evite edições simultâneas. Se outra pessoa estiver mexendo no mesmo pedido, consulte a timeline para coordenar as alterações.

Grupos de Clientes — Descontos por perfil de cliente

Grupos de Clientes — Descontos por perfil de cliente Crie grupos para aplicar descontos exclusivos a revendedores, clientes VIP ou qualquer perfil de cliente — automaticamente, sem intervenção manual. Como funciona? Grupos de Clientes permitem definir descontos que são aplicados automaticamente quando um cliente logado pertence a um grupo. Você cria o grupo, define o segmento (revendedor, cliente final ou todos), vincula o cliente ao grupo e configura o desconto em cada produto. A loja calcula e exibe o preço final sem expor a lógica de desconto para o cliente. Exemplos de uso: desconto de 10% para todos os revendedores, preço especial para clientes VIP, condições diferenciadas para agências parceiras. 1 - Criando um Grupo de Clientes Acesse Clientes > Grupos de Clientes no painel administrativo e clique em Novo Grupo de Clientes. 1. Nome: identifique o grupo com um nome claro, como Revendedor, VIP ou Agência Parceira. 2. Segmento: define para qual tipo de cliente este grupo se destina. - • Todos — aplica-se a qualquer cliente, revendedor ou não. - • Revendedor — aparece apenas para clientes marcados como revendedor. - • Cliente Final — aparece apenas para clientes não revendedores. 3. Desconto padrão (opcional): configure um desconto que será sugerido automaticamente ao vincular este grupo a um produto. Pode ser percentual (%) ou valor fixo (R$). 4. Não acumular com preço promocional: quando marcado, o desconto do grupo não se soma a preços promocionais do produto — prevalece apenas um dos dois. 5. Salve o grupo clicando em Salvar grupo. 2 - Vinculando um cliente ao grupo O desconto só é aplicado se o cliente estiver vinculado a um grupo. Para isso: 1. Acesse Clientes e abra o cadastro do cliente desejado (criar ou editar). 2. No painel lateral direito, localize o campo Revendedor e ative, se aplicável. Isso filtra os grupos disponíveis de acordo com o perfil. 3. Selecione o Grupo de Clientes desejado no campo abaixo. O select mostra apenas grupos compatíveis com o perfil do cliente. 4. Salve o cadastro do cliente. A partir deste momento, ao acessar a loja logado, este cliente receberá os descontos configurados nos produtos. Atenção: um cliente pode pertencer a apenas um grupo por vez. Para alterar o grupo, basta editar o cadastro do cliente e selecionar outro. 3 - Configurando o desconto no produto Cada produto define seus próprios descontos por grupo. Acesse o cadastro do produto e vá na aba Preço. 1. Role até a seção Descontos por Grupo de Clientes, na parte inferior da aba Preço. 2. Clique em Adicionar desconto. Uma linha de configuração será exibida. 3. Selecione o Grupo de Clientes ao qual o desconto se aplica. O segmento do grupo é exibido como badge (Revendedor, Cliente Final ou Todos). 4. Defina o Tipo de desconto (percentual ou valor fixo) e o Valor. A coluna Prévia mostra em tempo real o preço base e o preço final com desconto. 5. Marque Regra ativa para que o desconto seja aplicado. Se desejar, marque também Não acumular com promoção. 6. Repita para outros grupos, se necessário. Depois, salve o produto normalmente. 4 - O que o cliente vê na loja Quando um cliente com grupo vinculado acessa um produto com desconto configurado para o seu grupo, a loja aplica o desconto automaticamente e exibe apenas o preço final — sem mostrar o preço original riscado ou qualquer referência ao desconto. - Cliente sem grupo Vê o preço normal do produto, sem nenhum desconto aplicado. - Cliente com grupo Vê apenas o preço já com desconto aplicado. Não há indicação visual de que há um desconto ativo. - Produto sem regra para o grupo O cliente vê o preço normal, mesmo estando em um grupo — o desconto só é aplicado se o produto tiver uma regra configurada para aquele grupo. - Regra inativa Se a regra estiver com Regra ativa desmarcada, o desconto não é aplicado mesmo que o cliente pertença ao grupo. 5 - Resumo do fluxo completo 1. Crie o grupo em Clientes > Grupos de Clientes com nome, segmento e desconto padrão. 2. Vincule o cliente ao grupo no cadastro do cliente (campo Grupo de Clientes). 3. No produto, aba Preço, adicione uma regra de desconto para o grupo com tipo e valor definidos. 4. O cliente acessa a loja logado → a loja identifica o grupo → aplica o desconto → exibe o preço final automaticamente. Dica: use grupos diferentes para cada perfil de cliente — revendedores, clientes VIP, agências — e configure descontos específicos em cada produto conforme a sua estratégia comercial.

PDV — Realize vendas diretas pelo painel

PDV — Como realizar vendas diretas pelo painel Registre vendas presenciais diretamente pelo painel, selecione produtos, identifique clientes, aplique descontos, aceite diferentes formas de pagamento e imprima recibos em uma única tela. Para que serve o PDV? O PDV, ou Ponto de Venda, permite registrar vendas presenciais sem que o cliente precise acessar a loja online. Ele é indicado para atendimento de balcão, vendas rápidas e operações feitas diretamente pelo operador. Atenção: para realizar vendas no PDV, o operador precisa ter um caixa aberto. As vendas são vinculadas ao caixa atual e aparecem nos relatórios financeiros. 1 - Antes de começar - Caixa aberto: o operador precisa ter um caixa aberto antes de iniciar qualquer venda. - Origem PDV: os pedidos criados por essa tela aparecem na listagem de pedidos com identificação de origem PDV. - Pagamento imediato: a venda do PDV é registrada como paga no momento da finalização. - Retirada imediata: por padrão, a venda é tratada como uma operação presencial com retirada no local. 2 - Pré-requisito: abrir o caixa Antes de iniciar uma venda, acesse o módulo de caixa e verifique se existe um caixa aberto para o operador atual. 1. Acesse o módulo de caixas: vá em Financeiro > Caixas PDV. 2. Abra um novo caixa: informe o valor de abertura e as configurações necessárias para iniciar o turno. 3. Volte para o PDV: após abrir o caixa, acesse Vendas > PDV / Frente de Caixa para iniciar as vendas. Se não houver caixa aberto, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a abertura antes de permitir a venda. 3 - Realizando uma venda Com o caixa aberto, acesse o PDV e preencha as informações da venda. 1. Identifique o cliente, se necessário: busque pelo nome, CPF ou CNPJ. Para venda sem cadastro, informe apenas o documento do consumidor ou deixe o campo em branco. 2. Adicione os produtos: busque pelo nome ou código do produto, selecione a quantidade desejada e clique em Adicionar. Repita o processo para cada item da venda. 3. Aplique desconto, se permitido: informe o valor do desconto em reais. Esse campo só aparece quando o caixa permite descontos. 4. Selecione o pagamento: escolha a forma de pagamento e informe o valor recebido. Em pagamentos em dinheiro, o sistema calcula o troco automaticamente. 5. Finalize a venda: clique em Finalizar Venda. O pedido será criado, marcado como pago e vinculado ao caixa aberto. 6. Imprima o recibo: após a finalização, o sistema exibe o número do pedido e os botões de impressão disponíveis. 4 - Formas de pagamento disponíveis O PDV permite registrar diferentes formas de pagamento, inclusive pagamento misto na mesma venda. Dinheiro Informe o valor recebido. O sistema calcula e exibe o troco automaticamente. PIX Registra o pagamento como PIX manual. Confirme o recebimento no aplicativo do banco antes de finalizar. Cartão de crédito Registra o pagamento em cartão de crédito. Informe o número de parcelas quando necessário. Cartão de débito Registra o pagamento em cartão de débito, normalmente à vista. Pagamento misto Permite usar mais de uma forma de pagamento na mesma venda. Exemplo: parte em dinheiro e parte no cartão. Use + Adicionar pagamento para incluir outro método. 5 - Imprimindo o recibo Após finalizar a venda, o sistema disponibiliza os formatos de recibo para impressão. Recibo A4 Formato padrão para impressão comum. Exibe os dados do pedido, cliente, itens vendidos e formas de pagamento. Recibo térmico Formato compacto para impressoras térmicas de cupom. A largura de 58mm ou 80mm pode ser configurada em Configurações > Geral. 6 - O módulo não aparece no menu? Se o PDV não estiver aparecendo para determinado usuário, verifique as permissões do perfil de acesso. 1. Acesse os perfis de usuário: vá em Configurações > Usuários > Perfis de Usuário. 2. Edite o perfil: selecione o perfil do usuário que precisa acessar o PDV. 3. Habilite a permissão: na seção Vendas, marque a permissão PDV. 4. Salve e recarregue: salve as alterações e recarregue o painel para atualizar o menu. 7 - Boas práticas no uso do PDV Para manter o controle correto das vendas presenciais, o ideal é seguir uma rotina simples de operação. - Abra o caixa antes de iniciar as vendas do dia. - Confirme o recebimento de PIX manual antes de finalizar a venda. - Confira os produtos e quantidades antes de concluir o pedido. - Use pagamento misto quando o cliente pagar com mais de uma forma. - Imprima ou salve o recibo após finalizar a venda. - Consulte o relatório do caixa para acompanhar os totais por forma de pagamento. Dica: as vendas do PDV aparecem na listagem de pedidos com a tag PDV e são incluídas nos relatórios do caixa. Para conferir os totais do dia, acesse o caixa correspondente no módulo Financeiro.

Caixa — Abra, movimente e feche o caixa do PDV

Caixa PDV — Como abrir, movimentar e fechar o caixa Controle o caixa das vendas presenciais, registre o fundo de troco, acompanhe entradas e retiradas durante o turno e faça o fechamento conferindo o saldo esperado com o valor físico disponível. Para que serve o caixa PDV? O caixa PDV registra a movimentação financeira das vendas presenciais. Ele permite controlar o valor inicial de abertura, as vendas feitas durante o turno, as entradas manuais, as retiradas, as despesas pagas pelo caixa e a conferência final no fechamento. Atenção: cada operador pode ter apenas um caixa aberto por vez. Para abrir um novo caixa, o caixa anterior precisa ser fechado. 1 - Antes de começar - • Caixa aberto: o operador precisa ter um caixa aberto para registrar vendas presenciais no PDV. - • Fundo de troco: o valor informado na abertura entra no cálculo do saldo esperado no fechamento. - • Movimentações: sangrias, suprimentos, despesas e ajustes impactam diretamente o saldo final do caixa. - • Fechamento: depois de fechado, o caixa não deve receber novas vendas ou movimentações. 2 - Como abrir o caixa Acesse Financeiro > Caixas PDV e clique em Novo Caixa. 1. 01 Informe o valor de abertura: registre o dinheiro colocado no caixa para troco, também chamado de fundo de caixa. 2. 02 Defina se descontos serão permitidos: escolha se o operador poderá conceder descontos nas vendas realizadas durante esse caixa. 3. 03 Selecione o status padrão dos pedidos: defina qual status os pedidos criados pelo PDV receberão após a finalização. 4. 04 Adicione observações, se necessário: use o campo de observações para registrar informações internas da abertura, como turno, operador ou valor de troco. 5. 05 Confirme a abertura: após preencher os dados, salve o caixa para iniciar as vendas presenciais no PDV. 3 - Registrando movimentações Durante o turno, você pode registrar entradas e saídas manuais de dinheiro sem precisar fechar o caixa. Acesse o caixa aberto e clique em Nova Movimentação. Sangria Retirada de dinheiro do caixa durante o turno. Exemplo: remover parte do dinheiro para guardar no cofre. O valor é subtraído do saldo esperado. Suprimento Entrada manual de dinheiro no caixa. Exemplo: adicionar mais troco durante o turno. O valor é somado ao saldo esperado. Despesa Saída de dinheiro para pagar uma despesa diretamente pelo caixa. Exemplo: compra de material de escritório. O valor é subtraído do saldo esperado. Ajuste Correção manual de uma diferença identificada no saldo. Use apenas quando houver necessidade real de correção operacional. 4 - Como fechar o caixa No final do turno, acesse o caixa aberto e clique em Fechar Caixa. 1. 01 Confira o saldo esperado: o sistema calcula o valor com base no fundo de abertura, vendas em dinheiro, suprimentos, sangrias, despesas e ajustes. 2. 02 Conte o dinheiro físico: verifique manualmente quanto dinheiro existe no caixa no momento do fechamento. 3. 03 Informe o valor físico: preencha o campo Valor informado com o total contado manualmente. 4. 04 Analise a diferença: o sistema calcula automaticamente a diferença entre o saldo esperado e o valor informado. Valor positivo indica sobra; valor negativo indica falta. 5. 05 Registre observações: caso exista diferença, informe o motivo conhecido ou uma observação para controle interno. 6. 06 Confirme o fechamento: após fechar, o caixa deixa de receber vendas e movimentações. Importante: o fechamento do caixa deve ser tratado como definitivo. Revise os valores antes de confirmar. 5 - Consultando o relatório do caixa Ao abrir um caixa na listagem, você pode visualizar o relatório completo da operação. Resumo por forma de pagamento Exibe os totais recebidos em dinheiro, PIX, cartão de débito, cartão de crédito e outras formas utilizadas no turno. Histórico de vendas Lista os pedidos registrados pelo PDV neste caixa, com informações de valor, cliente e status. Movimentações Mostra sangrias, suprimentos, despesas e ajustes registrados, com data, hora, operador e descrição. Saldo final Apresenta o saldo esperado, o valor informado no fechamento e a diferença apurada. 6 - Boas práticas no uso do caixa Para manter o controle financeiro correto, o ideal é seguir uma rotina simples de abertura, conferência e fechamento. - • Abra o caixa sempre com um fundo de troco padronizado. - • Registre sangrias sempre que retirar dinheiro durante o turno. - • Registre suprimentos quando adicionar dinheiro ao caixa. - • Evite usar ajustes como rotina; eles devem ser usados apenas para correções justificadas. - • Confira o dinheiro físico antes de fechar o caixa. - • Registre observações quando houver sobra ou falta no fechamento. Boa prática: mantenha uma rotina diária de abertura e fechamento do caixa. Isso reduz divergências, facilita a conferência financeira e melhora o controle das vendas presenciais.

Orçamentos — Do rascunho à conversão em pedido

Orçamentos — Do rascunho à conversão em pedido Organize propostas comerciais, acompanhe cada negociação e transforme a versão aprovada em pedido sem perder o histórico. Para que serve este módulo? O módulo de Orçamentos organiza todo o processo comercial, desde a preparação da proposta até a aprovação do cliente e a conversão em pedido. Você pode criar orçamentos manualmente ou atender solicitações enviadas pela loja. 1 - Onde acessar No painel administrativo, abra Vendas > Orçamentos. A disponibilidade do módulo depende do seu plano e das permissões do perfil de acesso. 2 - Entendendo as duas áreas Pipeline de Orçamentos Exibe as propostas em etapas, facilitando acompanhar o andamento comercial. Os estados podem incluir rascunho, aguardando, enviado, aprovado, recusado e convertido. Solicitações de Orçamento Reúne pedidos de cotação enviados por clientes em produtos configurados como Sob consulta. A solicitação pode ser analisada e transformada em um orçamento. 3 - Como criar um orçamento 1. Acesse o pipeline e clique em Novo orçamento. 2. Selecione um cliente existente ou cadastre os dados necessários. 3. Adicione produtos cadastrados ou itens personalizados. 4. Informe descrição, quantidade, prazo, valor e demais configurações do item. 5. Revise descontos, acréscimos, entrega, validade e observações. 6. Salve como rascunho antes de enviar ao cliente. 4 - Itens e cálculos O editor permite usar produtos do catálogo e itens que não precisam existir previamente como produto. Dependendo da configuração, o sistema pode sugerir valores com base em medidas, materiais, acabamentos e custos de produção. Sempre confira o valor final e a margem antes do envio. Em produtos vendidos por medida, informe corretamente largura, altura e quantidade. Quando o produto utilizar faixas de metragem, a faixa aplicável pode considerar a área de uma peça ou a área total, conforme a configuração do produto. 5 - Enviar e acompanhar 1. Revise os dados e altere o orçamento para a etapa apropriada. 2. Use a opção de compartilhamento para disponibilizar a proposta ao cliente. 3. Acompanhe o orçamento pelo pipeline. 4. Registre ajustes solicitados e salve uma nova versão quando necessário. 6 - Converter em pedido Quando a proposta for aprovada, use a ação Converter em pedido. Confira cliente, itens, valores, pagamento e entrega antes de confirmar. Após a conversão, continue o atendimento pela tela de Pedidos. Evite criar manualmente outro pedido para a mesma proposta, pois isso pode duplicar a venda e dificultar o histórico. 7 - Arquivos e criação de arte Quando o orçamento envolver arquivos ou criação de arte, vincule os materiais ao item correspondente. Isso ajuda a manter briefing, referências e arquivos associados ao serviço correto durante a conversão. 8 - Boas práticas - Mantenha prazo de validade, condições de pagamento e entrega explícitos. - Revise custos e margem antes de enviar. - Use observações para registrar condições excepcionais. - Converta somente a versão aprovada pelo cliente. - Utilize o pipeline para evitar propostas esquecidas. 9 - Problemas comuns O menu não aparece Confirme se o módulo está incluído no plano e se o perfil do usuário possui permissão para Orçamentos. O preço ficou diferente do esperado Revise quantidade, medidas, tipo de precificação, acabamentos, descontos e acréscimos. Em itens personalizados, confirme também o valor informado manualmente. Não consigo converter Verifique se o orçamento está salvo, se possui cliente e itens válidos e se seu usuário tem permissão para criar pedidos. Atenção: Antes de converter, confirme se você está usando a versão aprovada pelo cliente. Criar outro pedido manualmente pode duplicar a venda.

Importação de Pedidos por planilha

Importação de Pedidos por planilha Crie ou atualize pedidos em massa a partir de um arquivo Excel usando o template oficial da plataforma. Para que serve este módulo? A importação facilita migrações e cadastros em lote. Cada linha da planilha representa um item; linhas com o mesmo identificador externo são agrupadas em um único pedido. 1 - Antes de importar - Faça a operação fora do horário de maior movimento. - Baixe sempre o template atual. - Teste primeiro com poucos pedidos. - Não altere os nomes das colunas. - Mantenha uma cópia da planilha enviada. 2 - Baixando o template 1. Acesse Vendas > Pedidos. 2. Clique em Importar Pedidos. 3. Na área Template, clique em Baixar template de importação. 4. Abra o arquivo sem remover as colunas existentes. O arquivo aceito deve estar em formato .xlsx ou .xls e ter no máximo 10 MB. 3 - Como as linhas são agrupadas Cada linha corresponde a um item. Todas as linhas com o mesmo pedido_externo formam um único pedido com vários itens. Ao importar novamente o mesmo identificador externo, o sistema atualiza o pedido correspondente em vez de criar outro. 4 - Clientes e produtos - O cliente pode ser localizado por e-mail ou CPF/CNPJ; quando não existir, poderá ser criado. - O produto é localizado pelo SKU. - Sem SKU, o item pode ser criado como avulso usando o nome informado. - Revise nomes, documentos e SKUs para evitar associações incorretas. 5 - Status, valores e entrega O campo status representa o pagamento do pedido, enquanto status_item acompanha produção ou entrega do item. Se valor_pago for menor que o total, o pedido pode ser marcado como parcialmente pago com o valor já recebido. Também podem ser informados endereço, rastreio, prazo de entrega e previsão de produção do item. 6 - Executando a importação 1. Preencha e salve o template. 2. Abra novamente Importar Pedidos. 3. Selecione o arquivo Excel. 4. Clique em Importar pedidos. 5. Aguarde a conclusão sem fechar ou reenviar o formulário. 6. Leia o resumo de pedidos, itens e possíveis avisos. 7 - Depois da importação - Abra alguns pedidos e confira cliente, itens, valores e status. - Revise as linhas indicadas nos alertas. - Corrija a planilha e reimporte quando necessário. - Confirme se pedidos atualizados preservaram o identificador externo. 8 - Problemas comuns Arquivo recusado Confirme extensão, tamanho e uso do template atual. Produto virou item avulso Revise o SKU na planilha e no catálogo. Pedidos foram agrupados incorretamente Confira o valor de pedido_externo em cada linha. Importação com alertas Leia os números das linhas, corrija os campos indicados e valide o resultado antes de repetir. Atenção: A importação cria ou atualiza dados em massa. Faça um teste pequeno e confira o resultado antes de processar a planilha completa.

Pedidos — Itens avulsos e cadastro rápido de produtos

Pedidos — Itens avulsos e cadastro rápido de produtos Adicione serviços únicos ao pedido ou transforme uma venda recorrente em produto do catálogo sem abandonar o atendimento. Para que serve este módulo? Ao montar um pedido manual, você pode adicionar um item apenas naquela venda ou cadastrar rapidamente um produto para reutilizá-lo em pedidos futuros. 1 - Escolhendo a opção correta Item avulso Use para serviços ou produtos pontuais que não precisam ficar no catálogo. O registro existe no pedido, mas não cria um produto reutilizável. Cadastro rápido Use quando o item poderá ser vendido novamente. O produto é criado no catálogo e pode ser selecionado em pedidos futuros. 2 - Criando um item avulso 1. Na criação ou edição do pedido, clique para adicionar um item. 2. Escolha Item Avulso. 3. Informe nome, quantidade e valor total. 4. Abra as especificações quando precisar registrar medidas, peso ou detalhes técnicos. 5. Clique em Adicionar ao Pedido. 3 - Especificações disponíveis - Largura, altura, comprimento e peso. - Formato e material. - Cores de impressão. - Revestimento e acabamento. - Prazo de produção em dias. Preencha o que for relevante para orçamento, produção, frete e conferência do cliente. 4 - Cadastrando rapidamente um produto 1. Abra a opção de cadastro rápido dentro do pedido. 2. Informe nome, categoria e SKU. 3. Revise o slug sugerido. 4. Preencha custo, preço de venda e, se aplicável, preço anterior. 5. Informe dimensões, peso e especificações técnicas. 6. Defina o prazo de produção. 7. Salve o produto e confirme sua inclusão no pedido. 5 - Preço e quantidade No item avulso, o campo informado é o valor total para a quantidade escolhida. Confira se o valor corresponde ao conjunto ou a uma unidade antes de adicionar. No cadastro rápido, o produto é criado com preço fixo e quantidade-base, podendo ser ajustado depois na tela completa do catálogo. 6 - Quando completar o cadastro depois O cadastro rápido atende aos campos essenciais. Se o produto exigir variações, faixas de preço, estoque, tributação, imagens adicionais, SEO ou regras avançadas, abra o produto no catálogo após salvar e complete a configuração. 7 - Edição e conferência Antes de finalizar o pedido, revise o nome exibido, quantidade, valor, prazo e especificações. Um item avulso pode ser editado dentro do pedido enquanto o fluxo permitir. Evite criar vários produtos rápidos para o mesmo serviço. Pesquise o catálogo antes de cadastrar. 8 - Problemas comuns Botão de adicionar está desabilitado Preencha nome e um valor maior que zero. Produto não foi criado Revise categoria, SKU, preço e prazo obrigatórios. SKU já existe Pesquise o produto existente ou gere outro código realmente único. Frete ou produção ficou incorreto Confira dimensões, peso, especificações e prazo do item. 9 - Boas práticas - Use nomes claros para a equipe e o cliente. - Registre material, formato e acabamento. - Cadastre no catálogo somente itens reutilizáveis. - Revise custo e margem antes de fechar. - Complete depois as configurações avançadas dos produtos rápidos. Atenção: Itens avulsos não ficam disponíveis no catálogo. Se o serviço for recorrente, prefira o cadastro rápido e complete depois as configurações do produto.

Pedidos — Arquivos, uploads e previews

Pedidos — Arquivos, uploads e previews Receba arquivos do cliente, organize frentes e versos, solicite correções e mantenha imagens de conferência por item. Para que serve este módulo? Cada item pode reunir arquivos para impressão e previews. Os arquivos são os materiais de produção enviados pelo cliente ou equipe; previews são imagens de referência usadas na conferência visual e nas impressões internas. 1 - Tipos de conteúdo Arquivos para impressão PDF, AI, CDR, PSD, SVG, JPG, PNG ou ZIP associados às posições solicitadas pelo produto, como frente e verso. Previews Imagens JPG, PNG ou WebP usadas como capa e galeria de conferência do item. 2 - Solicitando arquivos ao cliente 1. Abra o pedido. 2. Use a ação Enviar link de arquivos. 3. Revise o cliente, a mensagem e o número do pedido. 4. Envie o link seguro pelo canal escolhido. 5. Acompanhe os itens que continuam aguardando envio. 3 - Enviando pelo painel 1. No pedido, localize o item. 2. Abra Arquivos para Impressão. 3. Escolha a posição correta, como frente ou verso. 4. Clique em Enviar e selecione o arquivo. 5. Aguarde o término e confira o nome exibido. O limite indicado na tela é de 40 MB por arquivo. Use somente formatos aceitos. 4 - Arquivos adicionais Quando o produto permite múltiplos arquivos, os envios extras aparecem agrupados como arquivos adicionais da respectiva posição. Confira a ordem e o conteúdo antes de enviar para produção. 5 - Solicitar ou rejeitar Se estiver faltando uma posição, use Solicitar e escreva uma mensagem objetiva. Se um arquivo estiver incorreto, use Rejeitar, informe o motivo e solicite a substituição. Evite motivos genéricos; explique resolução, sangria, tamanho, cores ou outra correção necessária. 6 - Adicionando previews 1. Clique na miniatura ou em Adicionar preview. 2. Selecione várias imagens ou cole uma imagem da área de transferência. 3. Confira a galeria. 4. Remova imagens duplicadas ou incorretas. O primeiro preview funciona como capa do item e pode aparecer na OS. 7 - Conferência antes da produção - Abra cada arquivo e confirme se pertence ao item. - Confira frente, verso e adicionais. - Valide medidas, orientação e qualidade. - Registre rejeições antes de avançar o status. - Use previews apenas como referência; confira o arquivo original. 8 - Problemas comuns Arquivo excede o limite Reduza ou compacte o arquivo sem comprometer a qualidade. Formato não aceito Converta para um dos formatos exibidos na tela. Cliente não consegue enviar Gere novamente o link correto e confirme se o pedido/item aceita arquivos. Preview errado na OS Revise a primeira imagem da galeria e remova a capa incorreta. 9 - Boas práticas - Use nomes identificáveis. - Não misture arquivos de itens diferentes. - Informe claramente o motivo da rejeição. - Confirme downloads antes da produção. - Proteja o link de upload e envie somente ao cliente correto. Atenção: Arquivos e previews podem conter dados ou artes do cliente. Compartilhe links somente com pessoas autorizadas e confira o arquivo original antes da produção.

Relatório de pedidos por cliente

Relatório de pedidos por cliente Filtre o histórico comercial de um cliente, confira totais e gere uma versão pronta para impressão. ● Para que serve este módulo? O relatório reúne pedidos e itens de um cliente em um período, com filtros de origem e pagamento. Ele ajuda em conferências, atendimento, análise comercial e prestação de informações ao cliente. 1 - Acessando e escolhendo o cliente 1. Acesse Relatórios > Pedidos por Cliente. 2. Selecione o cliente desejado. 3. Escolha um período rápido ou informe datas personalizadas. 4. Aplique os filtros. Confirme o cliente antes de imprimir ou compartilhar o documento. 2 - Filtros de período Use os atalhos de mês atual, mês anterior ou ano quando atenderem à análise. Em Personalizado, informe data inicial e final. Períodos menores facilitam a conferência e reduzem documentos extensos. 3 - Origem e pagamento O filtro de origem separa todos os registros, pedidos convencionais ou vendas do PDV. O status de pagamento permite limitar a consulta conforme a situação financeira disponível. Esses filtros não alteram os pedidos; apenas mudam o que aparece no relatório. 4 - Descrição e observações Ative a exibição de descrições e observações quando precisar dos detalhes dos itens. Desative para obter uma versão mais compacta. Antes de compartilhar, revise observações internas e confirme se podem ser vistas pelo destinatário. 5 - Indicadores do relatório - Pedidos: quantidade de pedidos encontrados. - Itens: total de itens no período. - Com descrição: itens que possuem informação descritiva. - Total: soma monetária apresentada para os registros filtrados. 6 - Imprimindo ou salvando 1. Revise cliente, período e filtros. 2. Confira os indicadores e a lista de pedidos. 3. Use a ação de impressão. 4. Na janela do navegador, escolha uma impressora ou a opção de salvar em PDF. 5. Verifique o resultado antes de enviar. 7 - Conferências importantes - Compare as datas do filtro. - Confirme se PDV e pedidos estão incluídos conforme necessário. - Revise o status de pagamento selecionado. - Confira descontos, acréscimos e total. - Proteja dados pessoais e comerciais do cliente. 8 - Problemas comuns Nenhum pedido aparece Amplie o período e revise cliente, origem e pagamento. Total diferente do esperado Confira se algum canal ou status foi excluído pelos filtros. Relatório muito longo Reduza o período ou oculte descrições e observações. Informação sensível na impressão Desative detalhes desnecessários e revise o documento antes de compartilhar. Atenção: O relatório pode conter dados pessoais, valores e observações. Compartilhe somente com pessoas autorizadas e revise os filtros antes da impressão.

Orçamentos — Pipeline e solicitações recebidas

Orçamentos — Pipeline e solicitações recebidas Organize oportunidades por etapa e transforme pedidos de orçamento da loja em atendimento comercial. ● Para que serve este módulo? O pipeline mostra orçamentos em etapas visuais. Solicitações são pedidos de cotação recebidos de clientes e precisam ser analisados, atribuídos e convertidos em orçamento. 1 - Usando o pipeline Abra o pipeline para visualizar oportunidades por estado. Mova ou atualize o orçamento conforme o avanço real do atendimento, evitando etapas apenas para organização pessoal. 2 - Filtrando solicitações Pesquise e filtre por estado e responsável. Os estados incluem novo, em análise, orçamento gerado e encerrado. Use não atribuído para localizar entradas sem atendente. 3 - Analisando a solicitação Abra o registro e confira descrição, arquivos, nome, empresa, e-mail, telefone, origem, datas e responsável. Baixe anexos com cuidado e valide o escopo. 4 - Assumindo o atendimento 1. Defina o responsável. 2. Mude para em análise. 3. Confirme requisitos com o cliente. 4. Calcule produto, acabamento, prazo e entrega. 5. Gere o orçamento. 5 - Gerando o orçamento Ao converter, revise cliente, itens, quantidades, preços, validade e condições. Depois confirme que a solicitação passou para orçamento gerado e que o cliente recebeu o acesso correto. 6 - Encerrando Encerre solicitações concluídas, duplicadas ou sem continuidade conforme o processo da empresa. Não apague registros que precisam permanecer no histórico. 7 - Problemas comuns Solicitação sem responsável Atribua antes de iniciar. Anexo não abre Confira formato e origem antes de baixar novamente. Orçamento duplicado Verifique se já existe vínculo antes de gerar outro. Atenção: Arquivos e dados recebidos pelo formulário podem ser sensíveis. Valide o escopo e o cliente antes de gerar valores ou iniciar produção.

Pedidos — Histórico, documentos e impressão

Pedidos — Histórico, documentos e impressão Consulte alterações do pedido e gere recibos, ordens, etiquetas e romaneios adequados a cada operação. ● Para que serve este módulo? O pedido mantém dados e eventos da operação. As ações de impressão criam documentos diferentes para atendimento, produção, embalagem, entrega e conferência. 1 - Consultando o histórico Abra o pedido e confira mudanças de estado, pagamentos, arquivos, observações e ações registradas. Use data e usuário para entender a sequência. 2 - Antes de imprimir - Confira cliente e itens. - Revise quantidades, valores e entrega. - Confirme arquivos ou previews. - Escolha o documento correto. ## 3 - Documentos disponíveis Conforme o pedido, podem existir pedido completo, recibo, recibo térmico, ordem de serviço, etiqueta de produto, etiqueta de produção por item, romaneio, lote e declaração de conteúdo. ## 4 - Escolhendo o documento Use recibo para confirmação comercial, OS para produção, etiqueta para identificação, romaneio para expedição e declaração de conteúdo quando aplicável. Um documento não substitui automaticamente nota fiscal. 5 - Imprimindo ou salvando PDF 1. Abra a ação de impressão. 2. Confira a prévia. 3. Escolha impressora e papel. 4. Ajuste escala e margens. 5. Imprima ou salve em PDF. 6 - Impressão em lote Selecione somente os pedidos desejados e confira a ordem. Evite misturar clientes, rotas ou tipos de produção no mesmo lote. ## 7 - Problemas comuns Preview ausente Confira a galeria do item. Documento cortado Ajuste papel, orientação, escala e margens. Dado antigo Atualize o pedido e gere o documento novamente. Atenção: Documentos impressos podem conter dados pessoais e comerciais. Confira o destinatário e descarte cópias de forma segura.