Gerenciando um Cliente (Cadastro e Edição)

Saiba como registrar novos clientes ou atualizar dados cadastrais para manter a comunicação e o histórico de vendas organizados.

Este módulo permite tanto o cadastro inicial quanto a manutenção de contas existentes. Manter esses dados atualizados é essencial para que notas fiscais, entregas e comunicações automáticas cheguem ao destinatário correto.

Antes de começar: Tenha em mãos os dados de contato do cliente e certifique-se de que o sistema de e-mail da plataforma está configurado caso precise enviar notificações automáticas.

1 - Fluxo de Cadastro e Edição

O processo é simplificado em três etapas principais:

Acesso: Vá até o menu Clientes. Clique em "Novo Cliente" para criar ou selecione um nome na lista para editar.
Preenchimento: Insira os dados de identificação (Nome, CPF/CNPJ) e canais de contato (E-mail, Telefone). Estas informações ficam visíveis para toda a equipe.
Finalização: Clique em Salvar. Se estiver editando, você verá um botão de "Ações" no topo para opções avançadas.

2 - Entendendo as Ações de Conta

Ao editar um cliente, o botão Ações oferece funcionalidades específicas de gestão de acesso:

Opção

O que faz?

Reenviar Boas-vindas

Dispara um e-mail automático convidando o cliente a acessar o painel pela primeira vez.

Redefinir Senha

Envia um link seguro para que o cliente cadastre uma nova senha, caso tenha esquecido.

Excluir Cliente

Remove o cadastro do sistema. Requer confirmação adicional.

3 - Dúvidas Frequentes e Cuidados

Exclusão e Pedidos

A exclusão de um cliente não remove automaticamente os pedidos atrelados a ele, mas pode dificultar a rastreabilidade. Verifique pendências financeiras ou de entrega antes de excluir.

Boas Práticas

Sempre mantenha os dados de identificação (CPF/CNPJ) e E-mail atualizados. Estes são os principais campos para evitar duplicidade de cadastro no sistema.

Dica Profissional: Antes de alterar dados de um cliente real, crie um cliente de teste ("Seu Nome Teste") para validar o envio de e-mails e entender o fluxo de edição.