Orçamentos — Pipeline e solicitações recebidas

Organize oportunidades por etapa e transforme pedidos de orçamento da loja em atendimento comercial.

● Para que serve este módulo?

O pipeline mostra orçamentos em etapas visuais. Solicitações são pedidos de cotação recebidos de clientes e precisam ser analisados, atribuídos e convertidos em orçamento.

1 - Usando o pipeline

Abra o pipeline para visualizar oportunidades por estado. Mova ou atualize o orçamento conforme o avanço real do atendimento, evitando etapas apenas para organização pessoal.

2 - Filtrando solicitações

Pesquise e filtre por estado e responsável. Os estados incluem novo, em análise, orçamento gerado e encerrado. Use não atribuído para localizar entradas sem atendente.

3 - Analisando a solicitação

Abra o registro e confira descrição, arquivos, nome, empresa, e-mail, telefone, origem, datas e responsável. Baixe anexos com cuidado e valide o escopo.

4 - Assumindo o atendimento

1. Defina o responsável.
2. Mude para em análise.
3. Confirme requisitos com o cliente.
4. Calcule produto, acabamento, prazo e entrega.
5. Gere o orçamento.

5 - Gerando o orçamento

Ao converter, revise cliente, itens, quantidades, preços, validade e condições. Depois confirme que a solicitação passou para orçamento gerado e que o cliente recebeu o acesso correto.

6 - Encerrando

Encerre solicitações concluídas, duplicadas ou sem continuidade conforme o processo da empresa. Não apague registros que precisam permanecer no histórico.

7 - Problemas comuns

Solicitação sem responsável

Atribua antes de iniciar.

Anexo não abre

Confira formato e origem antes de baixar novamente.

Orçamento duplicado

Verifique se já existe vínculo antes de gerar outro.

Atenção: Arquivos e dados recebidos pelo formulário podem ser sensíveis. Valide o escopo e o cliente antes de gerar valores ou iniciar produção.