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Criando e Gerenciando Categorias
Criando e Gerenciando Categorias Organize seus produtos para facilitar a navegação da loja e reduzir dúvidas dos clientes durante a compra. Categorias bem definidas não apenas organizam o catálogo, mas também controlam a exibição no menu e ajudam no SEO da loja. O formulário centraliza tudo: desde a identificação básica até regras de exibição e selos de destaque. Antes de começar: Defina nomes que façam sentido tanto para a equipe quanto para o cliente final. Se for usar um selo de destaque (ex: "Novo", "Oferta"), escolha as cores e o texto antes de abrir o formulário. 1 - Passo a passo prático 1. Acesso: Vá ao menu Categorias e clique em Nova Categoria (ou selecione uma existente para editar). 2. Identificação: Preencha o Nome e verifique o Slug (URL amigável). Use o campo de descrição para documentar o propósito interno dessa categoria. 3. Organização: Defina se é uma categoria principal (Raiz) ou uma subcategoria. Ajuste o status para "Ativo" para que ela fique visível. 4. Apresentação: Configure as opções de Menu (ordem, colunas) e, se necessário, ative o Selo de Destaque personalizando cores e texto. 5. Conclusão: Revise todos os dados e clique em Salvar. 2 - Planejando a Categoria Para facilitar o cadastro, pense na categoria dividida em três pilares: 1. Identidade Nome e Slug. O Slug define o link público (URL); revise-o com cuidado pois ele é gerado automaticamente. 2. Conteúdo Descrição e SEO. Informações vitais para que o cliente (e o Google) entendam o que há na categoria. 3. Apresentação Menu e Selos. Define onde a categoria aparece na navegação e se ela terá algum destaque visual. 3 - Dúvidas Frequentes Posso alterar o Slug depois? Sim, mas cuidado: isso altera o endereço da página (URL). Links antigos enviados por e-mail ou redes sociais pararão de funcionar se você não criar um redirecionamento. Quando usar o Selo de Destaque? Utilize para chamar atenção imediata no menu, ideal para categorias sazonais ("Natal", "Black Friday") ou lançamentos ("Coleção Nova"). Dica: Antes de publicar em produção, teste a criação em um ambiente de homologação para garantir que a estrutura do menu e as cores do selo ficaram como esperado.
CatálogoCadastrando um Novo Acabamento
Criando um novo Acabamento Padronize serviços adicionais como laminação e cortes, facilitando a precificação automática e o controle de prazos. Para que serve este módulo? Quando seus produtos precisam de opções adicionais (como laminação, corte especial ou serviços que alteram preço ou prazo), este módulo centraliza as regras. Em vez de editar cada produto manualmente, você cadastra o acabamento uma única vez e o sistema replica as condições de custo e peso onde ele for utilizado. 1 - Regras Importantes - Nomes: Use o Nome Interno para controle da equipe e o Nome Comercial para a descrição amigável que aparecerá para o cliente no orçamento. - Cálculo: A escolha do "Tipo de Cálculo" (pacote, unidade, m²) é crítica. Ela define como o valor final será somado ao produto base. - Imagem: Opcional, mas altamente recomendada para mostrar ao cliente o efeito visual do acabamento. 2 - Passo a Passo de Criação 1. Início: Acesse o menu Produtos → Acabamentos e clique em Novo Acabamento. 2. Identificação: Preencha o Nome Interno, o Nome Comercial e anexe uma imagem ilustrativa se disponível. 3. Precificação: Selecione o Tipo de Cálculo adequado e informe o Valor Principal. Se for um pacote, configure as unidades adicionais. 4. Configuração Técnica: Em "Atributos", defina se há Prazo Adicional (dias a mais na produção) ou Peso Extra (impacto no frete). 5. Conclusão: Ative o status e salve o registro. ## 3 - Precificação e Custos O sistema permite diferentes lógicas de cobrança dependendo da natureza do serviço: Tipo de Cálculo Quando usar? Pacotes (100, 250, etc.) Para itens vendidos em milheiro ou centos (ex: Cartões de visita). Permite definir custo para o pacote base + custo para milheiros adicionais. Preço Fixo Valor único cobrado por pedido, independente da quantidade (ex: Taxa de arte). Por Unidade Multiplica o valor unitário pela quantidade total de itens. Por m² ou Linear Calculado com base na área ou perímetro do material (ex: Lonas, adesivos). 4 - Atributos e Limitações Prazo Adicional Soma dias extras ao prazo de produção padrão do produto. Use para acabamentos que exigem tempo de secagem ou terceirização. Peso Extra Adiciona peso (em Kg) ao cálculo de frete. Importante para materiais rígidos ou estruturas pesadas. * Qtd. Máxima: Limita quantas unidades desse acabamento podem ser compradas. Deixe como 0 para ilimitado. 5 Boas Práticas Evite Duplicidade Antes de criar "Laminação Fosca", verifique se já não existe um registro similar. Padronizar nomes evita confusão na produção. Teste Antes Crie o acabamento e aplique em um produto de teste para garantir que o cálculo de preço e peso está somando corretamente no carrinho. Atenção: Alterações em acabamentos impactam todos os produtos vinculados a ele. Ao ajustar preços ou prazos, comunique a equipe de vendas.
VendasCréditos de Cliente
Créditos de Cliente — Visão Geral do Módulo Gerencie o saldo financeiro dos clientes para cobrir estornos, conceder bônus ou realizar ajustes manuais com segurança. Operar créditos é fundamental para manter a conta corrente do cliente organizada. A listagem deste módulo exibe todo o histórico de movimentações, permitindo auditoria rápida e evitando divergências no faturamento. Antes de usar: Confirme se você possui permissão para operar saldos. Tenha em mãos o valor exato e uma justificativa clara para registrar no histórico da movimentação. 1 - Como adicionar ou remover créditos O processo ocorre através de um modal que valida as informações em tempo real: 1. Início: Na tela de Créditos, clique no botão Adicionar Crédito. 2. Seleção: Escolha o Cliente. O sistema carregará e exibirá automaticamente o Saldo Atual para sua conferência. 3. Definição: Preencha o Valor, selecione o Tipo de Movimentação (Adicionar, Reduzir, Bônus) e descreva o Motivo. 4. Confirmação: Revise o saldo final projetado e clique em Salvar. 2 - Entendendo a Operação Para garantir a rastreabilidade, cada lançamento é composto por três blocos de informação: 1. Contexto Seleção do cliente para carregar os dados financeiros atuais. 2. Movimentação O valor numérico e a direção (entrada ou saída) do recurso. 3. Justificativa O histórico ou motivo que valida a ação para auditorias futuras. 3 - Dúvidas Frequentes O que indica o Saldo exibido? Ele mostra quanto o cliente tem disponível antes da movimentação que você está criando, servindo de base para sua decisão. O que muda ao escolher 'Reduzir'? O sistema trata o valor como um débito (subtração). O botão de confirmação muda de texto/cor para alertar que você está retirando saldo da conta. Boas Práticas: Registre sempre um motivo detalhado. Isso facilita o trabalho do suporte técnico e a conciliação financeira no fim do mês.
Base de ConhecimentoCentral de Ajuda — Configurações e identidade visual
Central de Ajuda — Configurações e identidade visual Personalize textos, logo, cores e chamadas exibidas na Central de Ajuda pública. ● Para que serve este módulo? As configurações controlam a apresentação da central. Categorias e artigos continuam sendo gerenciados nas telas próprias. 1 - Identidade da central Defina nome da seção, rótulo do cabeçalho, badge, título e subtítulo da página inicial. Use textos curtos que expliquem onde o cliente está. ## 2 - Estado vazio Configure título, texto e botão mostrados quando não houver conteúdo publicado. Direcione o botão para um canal de suporte válido. ## 3 - Chamada final Edite título, descrição e texto dos botões do bloco final, usado quando o visitante ainda precisa de ajuda. ## 4 - Logo 1. Envie PNG, JPG, JPEG, WebP ou SVG. 2. Ajuste a largura entre os limites apresentados. 3. Salve e confira em telas menores. 4. Use remover logo apenas quando desejar voltar ao padrão. ## 5 - Cores Personalize topo, textos, cor primária, bloco final, botões e rodapé. Garanta contraste suficiente entre fundo e texto. ## 6 - Publicação e conferência Salve as configurações e abra a Central de Ajuda pública. Confira home, busca, categorias, artigos, botões, tema escuro e celular. 7 - Boas práticas - Mantenha identidade coerente com a loja. - Evite textos longos no topo. - Teste contraste. - Não use logo de baixa resolução. - Confira links de suporte. Atenção: Alterar a aparência não publica artigos automaticamente. A central pública exibe somente categorias e conteúdos ativos conforme suas configurações de publicação.
Controle FinanceiroCompras — Registro de Notas e Fluxo Financeiro
Compras — Registro de Notas e Fluxo Financeiro Consolide notas fiscais, controle custos de estoque e prepare lançamentos financeiros em um único fluxo. Por que usar este módulo? Registrar corretamente uma compra evita retrabalho na conferência e garante que os times de estoque e financeiro trabalhem com dados confiáveis. Este módulo consolida itens, tributos e condições de pagamento, preparando o terreno para o contas a pagar. Nota: Salvar a compra não cria o contas a pagar automaticamente; o sistema oferecerá essa opção ao final do processo. 1 - Atenção e Regras - Importação XML: Se a nota foi importada via XML, campos críticos (número, série, data) ficam bloqueados para manter a integridade fiscal. - Gerar Financeiro: O botão para criar contas a pagar só aparece se a compra tiver XML vinculado e ainda não possuir lançamento financeiro. - Remoção de Itens: O sistema pede confirmação antes de excluir um item manual. Verifique se o item não é essencial antes de remover. 2 - Passo a Passo Resumido 1. Acesso: Vá em Compras e clique em Nova Compra (ou edite uma existente). - Cabeçalho: Selecione o Fornecedor e preencha os dados da nota (Número, Série, Data). Se veio de XML, confira os dados bloqueados. - Itens: Adicione os produtos/insumos. Informe quantidade e valor unitário; o sistema calculará os totais automaticamente. - Revisão: Confira a área de Tributos e Totais e defina a forma de pagamento/parcelas. - Finalização: Salve o registro. Se desejar, use a opção sugerida para gerar o lançamento financeiro imediatamente. ## 3 - Seções do Formulário - Dados da Nota Fiscal Identificação do documento e do fornecedor. Essencial para rastreio fiscal e de estoque. - Itens da Compra Lista de produtos/insumos. Quantidade e Preço Unitário formam a base do custo da compra. - Tributos e Totais Consolidação de impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS) e valor final. Útil para conciliação. - Pagamento e Observações Define parcelas, forma de pagamento e notas internas para contexto da operação. 4 - Boas Práticas e Dúvidas XML vs. Manual Se você importou um XML, evite editar manualmente os dados que vieram do arquivo. Isso garante que o que está no sistema reflete exatamente o documento fiscal. Financeiro Duplicado? O sistema protege contra duplicação: ele impede gerar um novo lançamento financeiro se já existir um vinculado a esta compra. Sempre verifique o status antes de tentar criar. Dica: Use o cálculo automático de totais (que atualiza em tempo real) para validar os preços dos itens antes de salvar o registro final.
PagamentosCréditos da plataforma — Saldo e movimentações
Créditos da plataforma — Saldo e movimentações Consulte o saldo disponível e acompanhe entradas e utilizações de crédito na Nortgraf. ● Para que serve este módulo? Créditos da plataforma são valores usados em serviços, assinatura ou recursos aceitos pela Nortgraf. Eles são diferentes do crédito comercial concedido a clientes da loja. ## 1 - Entendendo o saldo A página mostra o saldo disponível em reais. Esse valor considera as movimentações já efetivadas; créditos pendentes ou em validação podem não estar incluídos. 2 - Histórico de movimentações Consulte data, descrição, origem, tipo e valor de cada entrada ou saída. Use o histórico para relacionar bônus, indicações, ajustes e utilizações. 3 - Como os créditos entram Créditos podem vir de programas, promoções ou ajustes autorizados. No programa de indicações, o valor só entra após cumprir as regras e o período de validação. 4 - Utilização Quando uma cobrança aceitar crédito, confira o valor aplicado e o saldo restante antes de confirmar. A disponibilidade depende do serviço e das regras mostradas no pagamento. 5 - Validade A página atual informa que os créditos não expiram e podem ser usados livremente na plataforma. Se as condições forem alteradas, considere sempre a informação exibida no momento. 6 - Diferença para crédito de cliente Crédito de cliente pertence ao relacionamento comercial entre a gráfica e seu comprador. Crédito da plataforma pertence à conta da Nortgraf e não deve ser lançado como saldo do cliente. 7 - Problemas comuns Crédito não apareceu Confira se ainda está em validação e identifique a origem. Saldo diminuiu Revise as saídas no histórico. Não foi aplicado Confirme se a cobrança aceita crédito e se o saldo estava disponível. Movimento desconhecido Registre data, valor e descrição e procure o suporte. Atenção: Não confunda créditos da plataforma com créditos concedidos aos clientes da gráfica. Sempre confira o histórico antes de solicitar ajustes.