Estoque

Estoque — Cadastro e Controle

Estoque — Cadastro e Controle Evite perdas e faltas organizando o cadastro de itens, definindo unidades de medida e controlando custos. Por que usar este módulo? Manter o controle do que existe em depósito evita surpresas no momento do atendimento. Este módulo reúne identificação, medidas físicas e controle de custo, permitindo que a operação saiba exatamente o que está disponível e qual o valor do estoque parado. 1 - Regras que Impactam a Operação - Tipo do Item: Uma vez definido (Produto, Insumo ou Embalagem), o campo geralmente é bloqueado para evitar inconsistências contábeis. - Quantidade Inicial: Ao editar um item já criado, a quantidade inicial torna-se "somente leitura". Ajustes posteriores devem ser feitos via movimentação de entrada/saída. - Unidades: Escolha a unidade (m, m², un) com cuidado. Ela define quais campos de dimensão e rendimento aparecerão no formulário. 2 - Passo a Passo Resumido 1. Acesso: Vá em Estoque → Novo Item para iniciar o cadastro. 2. Identificação: Preencha um Nome claro e, se houver, o SKU para referência rápida. Escolha o Tipo (cuidado, este campo pode ser imutável depois). 3. Medidas: Defina a Unidade de Medida. O formulário se adaptará para mostrar campos de dimensão ou rendimento conforme sua escolha. 4. Financeiro: Informe a Quantidade Inicial e o Custo Unitário. O sistema mostrará uma estimativa do valor total desse estoque. 5. Configuração: Na lateral, defina Fornecedor, Localização e ative a opção Controlar Estoque se desejar baixa automática. Salve. 3 - Entendendo os Blocos do Formulário Identificação O básico para localizar o item: Nome, SKU, Tipo e Categoria. Estoque e Medidas Unidade de medida, Peso, Rendimento e Dimensões. Campos condicionais aparecem aqui conforme a unidade. Financeiro Custo Unitário e Margem. O campo "Valor Total" ajuda a validar o preço médio do estoque. Organização Fornecedor, Localização física no depósito e Configurações de controle (Ativo/Inativo). 4 - Recomendações Práticas Cadastro Inicial vs. Movimentação Insira a quantidade apenas ao criar o item. Para correções futuras (perdas, novas compras), utilize sempre as telas de movimentação para manter o histórico auditável. Padronização Preservar consistência nas Unidades e no SKU facilita inventários e integrações futuras. Padronize os nomes antes de cadastrar em massa. Nota: A baixa automática de estoque em pedidos só ocorre se a opção "Controlar Estoque" estiver ativada no cadastro do item.

Categorias de Estoque

Categorias de Estoque Organize itens do seu estoque agrupando artigos em categorias — isso facilita filtragem, relatórios e gestão do inventário. Por que usar categorias de estoque? As categorias ajudam a agrupar produtos semelhantes (ex.: Tintas, Papéis, Acessórios), tornando mais simples localizar itens, aplicar regras por grupo e acompanhar disponibilidade por cluster. Para equipes de operação e compras, categorias deixam relatórios mais claros e permitem ações em lote. 1 - Atenção e Regras - Impacto no Sistema: Alterar o status de uma categoria (Ativa/Inativa) afeta filtros e buscas. Verifique processos dependentes antes de desativar. - Exclusão vs. Inativação: Evite excluir categorias que já foram usadas em processos produtivos para não perder o histórico. Prefira apenas desativá-las. 2 - Passo a Passo Rápido 1. Abrir lista: Acesse a área Estoque → Categorias para ver a tabela com os grupos existentes. 2. Criar nova: Clique em "Nova Categoria". No modal, informe o Nome, uma Descrição (opcional) e marque se estará Ativa. Salve. 3. Editar: Use o botão de editar na linha da categoria para abrir o modal com os dados preenchidos e fazer ajustes. 4. Gerenciar: Use o ícone de lixeira para excluir (após confirmação) ou edite para mudar o status para "Inativo" se quiser apenas arquivar. ## 3 - O que existe nesta tela - Ações Rápidas Botão "Nova Categoria" que abre um modal, permitindo cadastro sem sair da página. - Tabela de Listagem Exibe Nome, Descrição e Status de cada categoria, com botões de ação (Editar/Excluir) à direita. - Modal de Edição Janela sobreposta para preenchimento rápido de dados, mantendo o foco na lista. - Indicadores de Status A coluna de status mostra visualmente se a categoria está disponível para uso imediato em novos produtos. 4 - Boas Práticas Nomenclatura Clara Use nomes curtos e objetivos (máximo 2-3 palavras). Isso facilita a leitura rápida na tabela e nos filtros de busca. Descrição Estratégica Preencha a descrição apenas quando for necessário diferenciar categorias com nomes parecidos (ex: "Papéis - Escritório" vs "Papéis - Produção Gráfica"). Nota: Se houver integração com outros módulos (relatórios, produtos), alterações aqui podem impactar os resultados dessas áreas. Planeje migrações grandes com cuidado.

Movimentações de Estoque

Movimentações de Estoque Registre entradas, saídas e ajustes manuais para manter o histórico auditável e o saldo do estoque sempre correto. Por que registrar movimentações? Manter o histórico detalhado é essencial para controlar o estoque real e evitar rupturas. Em vez de apenas alterar o número final, o registro de movimentações permite saber quando, porque e quem alterou a quantidade de um item. 1 - Atenção e Regras - Impacto Imediato: Cada registro altera o saldo do item instantaneamente. Verifique a quantidade antes de confirmar. - Correção vs. Exclusão: Evite excluir movimentações passadas, pois isso quebra o histórico. Se houve um erro, faça um novo lançamento de ajuste (compensatório) com uma observação explicativa. 2 - Passo a Passo Rápido 1. Acessar Histórico: Vá em Estoque → Movimentações. A tela inicial mostra os lançamentos mais recentes. 2. Filtrar: Use os filtros no topo para buscar por um item específico, tipo de movimento (entrada/saída) ou intervalo de datas. Clique em Filtrar para atualizar a lista. 3. Nova Movimentação: Clique no botão de ação (geralmente "+") ou use o modal rápido disponível na tela de itens. Informe a Quantidade, a Origem (ex: Compra, Perda) e uma Observação. 4. Conferência: Após salvar, o sistema confirmará o novo saldo. Verifique na listagem se o registro apareceu corretamente. 3 - Funcionalidades da Tela - Listagem Geral Tabela com data, tipo, item, quantidade, origem, usuário responsável e observações. É o seu "extrato bancário" do estoque. - Filtros Avançados Ferramenta essencial para auditoria. Permite isolar, por exemplo, todas as "Saídas" de "Papel A4" no "Mês Passado". - Modal de Registro Rápido Formulário flutuante para lançar ajustes sem sair da tela atual, agilizando a operação no dia a dia. 4 - Boas Práticas Registre na Hora Lance a movimentação assim que ela ocorrer fisicamente. Acumular papéis para lançar depois aumenta a chance de esquecimento e divergência. Observações Claras Use o campo de observação para detalhar o motivo (ex: "Ajuste inventário", "Avaria no transporte", "NF 1234"). Isso salva tempo em futuras auditorias. Dica: Se notar movimentos estranhos, filtre pelo item e verifique o usuário responsável pelo lançamento.

Como criar um fornecedor

Como criar um fornecedor Entenda como centralizar o cadastro de parceiros, gerenciar dados fiscais e simplificar o relacionamento de compras. Contexto e Funcionamento O módulo reúne listagem para busca rápida e formulários unificados para criação e edição. Ter um cadastro único facilita a rastreabilidade: você associa fornecedores a produtos, mantém dados fiscais atualizados e evita ruídos ao registrar recebimentos. Nota: Criar ou editar um fornecedor não impacta pedidos automaticamente; a integração ocorre apenas quando você seleciona esse fornecedor em fluxos de compra. 1 - Regras de Interface - Tipo de Pessoa (F/J): Alternar entre Física e Jurídica adapta os campos e máscaras (CPF/CNPJ). Escolha corretamente para evitar erros de validação ao salvar. - Campos Fiscais (PJ): Para Pessoa Jurídica, opções como Isento ou Contribuinte ICMS ativam ou desativam a exigência da Inscrição Estadual. - Endereço Automático: Ao informar um CEP válido, o sistema consulta e preenche logradouro, bairro e cidade. Sempre confirme os dados retornados. - Exclusão Segura: O sistema solicita confirmação antes de excluir. Verifique se o fornecedor não tem vínculos importantes antes de remover. 2 - Passo a Passo Resumido 1. Acesso e Busca: Abra Estoque → Fornecedores. Use os filtros avançados (nome, cidade, status) para localizar registros existentes. 2. Novo Cadastro: Clique em “Novo Fornecedor”. Selecione o Tipo de Pessoa e preencha os dados de identificação principais. 3. Fiscal (se PJ): Revise o bloco “Informações Fiscais”. Selecione o status correto (ex: Contribuinte ICMS) para liberar os campos adequados. 4. Endereço e Contato: Informe o CEP e ajuste número/complemento. Adicione telefones e e-mail na coluna lateral. 5. Finalização: Marque o status como Ativo e salve usando o botão no topo do formulário. 3 Blocos do Formulário - Identificação Define se é Pessoa Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ) e armazena os nomes principais (Razão Social / Nome Completo). - Informações Fiscais (PJ) Controla Inscrição Estadual e status tributário. Afeta diretamente a emissão de notas fiscais. - Endereço CEP, Logradouro, Bairro, Cidade e UF. O CEP funciona como gatilho para preenchimento automático. - Configurações e Contatos Toggle de status (Ativo/Inativo), campo de observações internas e dados de contato (E-mail/Telefone). 4 Dúvidas Frequentes e Dicas Posso editar CPF/CNPJ depois? Sim, a interface permite edição. Porém, tenha cuidado: alterar documentos fiscais de fornecedores com histórico de movimentação pode gerar inconsistências em relatórios passados. Excluir ou Desativar? Se o fornecedor já tem histórico de compras ou produtos vinculados, prefira Desativar (desmarcar o campo Ativo). A exclusão remove o registro permanentemente. Última atualização: Jan/2026.