Perfis tributários — Regras fiscais para produtos

Crie conjuntos reutilizáveis de NCM, CFOP e tributos para padronizar o cadastro fiscal dos produtos.

● Para que serve este módulo?

O perfil tributário agrupa informações fiscais que podem ser pré-selecionadas nos produtos. Isso reduz preenchimentos repetidos, mas os códigos e alíquotas devem ser definidos com orientação contábil.

1 - Antes de cadastrar

• Confirme o regime tributário da empresa.
• Separe produtos com tratamentos fiscais diferentes.
• Valide NCM, CFOP, CEST, CST ou CSOSN com a contabilidade.
• Defina quais dados serão padrão para novos produtos.

2 - Criando o perfil

1. Acesse Fiscal > Perfis Tributários.
2. Clique em novo perfil.
3. Informe nome e descrição.
4. Mantenha o perfil ativo.
5. Marque Perfil padrão apenas se ele puder ser pré-selecionado em novos produtos.

3 - Identificação fiscal

Preencha unidade, NCM, CFOP e CEST quando aplicável. NCM identifica a mercadoria; CFOP representa a natureza da operação; CEST é usado em situações ligadas à substituição tributária.

Não escolha códigos apenas por semelhança de descrição.

4 - ICMS

Selecione a origem da mercadoria, o CST de ICMS e, quando necessário, alíquota e percentual da base de cálculo. As opções disponíveis incluem situações tributadas, isentas, não tributadas e de substituição tributária.

5 - PIS e COFINS

Informe separadamente o CST e a alíquota de PIS e COFINS. Mesmo quando os percentuais forem zero, use a situação tributária correta indicada pela contabilidade.

6 - IPI e campos avançados

Quando houver IPI, selecione CST, alíquota e código de enquadramento. Na área avançada estão campos como CSOSN e cBenef, utilizados conforme regime, estado e benefício fiscal.

7 - Usando nos produtos

1. Salve o perfil.
2. Abra o cadastro do produto.
3. Selecione o perfil tributário adequado.
4. Confira os dados trazidos para o produto.
5. Faça uma emissão de teste antes do uso em escala.

8 - Editar, desativar ou excluir

Antes de alterar um perfil já utilizado, avalie o efeito sobre produtos e novas emissões. Prefira desativar perfis antigos que precisam permanecer identificáveis no histórico.

9 - Problemas comuns

Rejeição na nota

Confira compatibilidade entre regime, operação, produto, destinatário, CST/CSOSN, CFOP, NCM e alíquotas.

Perfil incorreto em novos produtos

Revise qual perfil está marcado como padrão.

Campo não se aplica

Não invente valores; valide a situação com a contabilidade.

Atenção: Informações tributárias incorretas podem causar rejeições e obrigações fiscais indevidas. A Nortgraf organiza os dados, mas a definição fiscal deve ser validada pelo contador responsável.