Fiscal

Configuração Fiscal — Empresa, certificado, NF-e e NFS-e

Configuração Fiscal — Empresa, certificado, NF-e e NFS-e Prepare os dados da empresa emissora, o certificado digital e os padrões necessários antes de emitir documentos fiscais. Para que serve este módulo? A configuração fiscal centraliza os dados usados na emissão de NF-e e NFS-e. Ela evita preenchimentos repetidos e ajuda a manter numeração, ambiente, serviços e informações da empresa consistentes. 1 - Antes de começar Confirme se o módulo fiscal está disponível no seu plano e se o usuário possui as permissões necessárias. Separe os dados cadastrais da empresa, inscrições fiscais, regime tributário e o certificado digital quando ele for exigido. - Confira as informações com sua contabilidade. - Use homologação para testes e produção somente para emissões reais. - Não compartilhe senha ou arquivo do certificado fora dos canais seguros. 2 - Empresa emitente 1. Acesse Fiscal > Configurações > Empresa Emitente. 2. Informe o CNPJ e utilize a busca automática quando disponível. 3. Revise razão social, nome fantasia, inscrições e regime tributário. 4. Complete endereço, contato e código do município. 5. Preencha responsável técnico ou acesso municipal apenas quando exigido. 6. Clique em Salvar empresa. A consulta do CNPJ auxilia o preenchimento, mas os dados retornados devem ser revisados antes de salvar. 3 - Certificado digital Na aba Certificado Digital, envie o certificado compatível e informe sua senha. Após salvar, confira validade e identificação apresentadas pelo sistema. - Utilize um certificado válido da empresa emissora. - Renove-o antes do vencimento para evitar interrupções. - Ao substituir, confirme se a nova validade aparece corretamente. - Remova o certificado somente quando tiver certeza de que não será mais usado. 4 - Configuração da NF-e Ative a NF-e somente depois de concluir empresa e certificado. Escolha o ambiente, numeração e série conforme orientação contábil. Revise também as opções de DANFE, envio por e-mail, impostos, volumes e demais informações exibidas. Homologação Use para validar cadastros e fluxo sem emitir um documento fiscal real. Produção Use somente quando toda a configuração estiver validada. Documentos emitidos nesse ambiente possuem efeito fiscal. 5 - Configuração da NFS-e Ative a NFS-e, escolha o modelo e o ambiente aplicáveis ao município e configure os dados solicitados. Alguns municípios exigem credenciais próprias ou informações adicionais da empresa. Cadastre os serviços utilizados pela loja, definindo descrição e códigos fiscais de acordo com a orientação da contabilidade e da prefeitura. 6 - Perfis tributários e produtos Os perfis tributários ajudam a preencher regras fiscais recorrentes nos produtos. Revise NCM, CFOP, origem e enquadramentos de ICMS, IPI, PIS e COFINS antes de emitir. Um perfil facilita o cadastro, mas não substitui a validação contábil das informações de cada operação. 7 - Boas práticas e problemas comuns - Teste primeiro em homologação. - Revise numeração e série antes da primeira emissão em produção. - Mantenha dados do destinatário e produtos atualizados. - Consulte o retorno da emissão antes de tentar novamente. - Não reenvie repetidamente uma nota ainda em processamento. Uma aba não aparece Confirme disponibilidade no plano e permissões do perfil. A emissão foi rejeitada Leia a mensagem retornada e corrija o cadastro indicado. Em caso de dúvida tributária, consulte a contabilidade. Atenção: Configurações fiscais incorretas podem gerar rejeições ou documentos com dados indevidos. Valide empresa, tributação, ambiente, série e numeração com sua contabilidade antes de emitir em produção.

Emitindo NF-e e NFS-e

Emitindo NF-e e NFS-e Crie, revise, transmita e acompanhe notas de produtos e serviços a partir do módulo Fiscal. Para que serve este módulo? A emissão fiscal transforma os dados da empresa, cliente, itens e serviços em um documento enviado para autorização. O sistema permite salvar um rascunho, corrigir pendências e acompanhar o retorno antes de considerar a nota autorizada. 1 - Escolhendo o documento correto NF-e Utilize para operações com produtos e mercadorias, conforme orientação fiscal da empresa. NFS-e Utilize para prestação de serviços. As exigências variam conforme município e modelo configurado. Em caso de dúvida sobre o documento aplicável, consulte sua contabilidade antes de emitir. 2 - Pré-requisitos - Empresa emitente preenchida e sincronizada. - Certificado digital válido quando exigido. - NF-e ou NFS-e habilitada no ambiente correto. - Série, numeração e serviços configurados. - Cliente com documento e endereço corretos. - Produtos ou serviços com informações fiscais revisadas. 3 - Criando uma NF-e 1. Acesse Fiscal > NF-e > Nova NF-e. 2. Confira o emitente e selecione o destinatário. 3. Revise finalidade, natureza da operação, ambiente, série e demais dados do cabeçalho. 4. Adicione ou confira itens, quantidades, valores e tributos. 5. Revise pagamento, fatura, transporte, entrega e informações complementares. 6. Salve como rascunho para validar pendências. 7. Depois da revisão, envie para emissão. A tela separa os dados em Cabeçalho, Itens e totais, Operação, Financeiro, Transporte e Avançado. 4 - Criando uma NFS-e 1. Acesse Fiscal > NFS-e > Nova NFS-e. 2. Selecione o tomador e revise seus dados. 3. Escolha o serviço cadastrado. 4. Informe descrição, valores, retenções e dados exigidos. 5. Confira modelo municipal ou nacional e ambiente. 6. Salve o rascunho e corrija as pendências apresentadas. 7. Envie para emissão somente após a conferência. 5 - Status e acompanhamento - Rascunho: ainda pode ser revisado antes do envio. - Pendente/processando: aguarde o retorno; evite reenviar repetidamente. - Autorizada: documento aceito pelo órgão responsável. - Erro ou rejeição: corrija os dados indicados e tente novamente. - Cancelada: documento cancelado pelo fluxo fiscal aplicável. 6 - Depois da autorização Na NF-e, utilize a visualização ou download do DANFE conforme disponível. Na NFS-e, você pode consultar, imprimir, baixar XML e enviar por e-mail, de acordo com o status e as permissões. Guarde os documentos conforme a política fiscal e contábil da empresa. 7 - Pendências e rejeições A tela pode listar configurações ausentes antes da emissão. Use os atalhos para corrigir empresa, certificado, serviço ou outro cadastro. Cliente ou endereço inválido Corrija o cadastro ou edite os dados específicos da nota. Tributação rejeitada Revise NCM, CFOP, CST/CSOSN e demais regras com a contabilidade. Nota já processada Consulte o status antes de tentar emitir novamente. 8 - Boas práticas - Teste o fluxo em homologação antes da primeira emissão real. - Confira totais e destinatário. - Não altere numeração sem orientação. - Leia a mensagem completa de rejeição. - Não considere a nota autorizada até o sistema exibir esse status. 9 - Emitindo em um clique, direto do pedido ou do PDV Além do fluxo acima (criar rascunho, revisar, depois enviar), a Nortgraf também emite a nota automaticamente, sem passar pelo rascunho manual, em dois lugares: no menu Ações da página do pedido e na tela de conclusão de venda do PDV. O sistema tenta emitir a nota real na hora e, se algo impedir a emissão, cai automaticamente no rascunho para você corrigir e reenviar — sem gerar um documento incompleto. Veja os artigos "Emitindo NF-e e NFS-e direto da página do pedido" e "Emitindo NF-e e NFS-e no PDV (Frente de Caixa)" para o passo a passo completo. Atenção: Emitir no ambiente de produção gera um documento com efeito fiscal. Revise todos os dados e consulte sua contabilidade sempre que houver dúvida tributária.

DC-e — Declaração de Conteúdo Eletrônica

DC-e — Declaração de Conteúdo Eletrônica Emita, informe, consulte e cancele a declaração eletrônica vinculada ao transporte de um pedido. Para que serve este módulo? A DC-e registra eletronicamente o conteúdo transportado quando esse documento for aplicável. No sistema, o fluxo parte do pedido e utiliza seus dados de remetente, destinatário, itens e transporte. 1 - Quando usar Use a DC-e quando a operação de transporte exigir uma Declaração de Conteúdo Eletrônica e não estiver sendo acompanhada pelo documento fiscal correspondente. Confirme a aplicação com sua contabilidade ou com as orientações da transportadora. O recurso fica disponível no pedido quando ele estiver pago ou parcialmente pago, conforme o fluxo atual. 2 - Antes de emitir - Confira CNPJ e dados da loja. - Revise destinatário e endereço do pedido. - Confirme itens, quantidades e valores. - Defina quem realizará o transporte. - Não emita outra DC-e se já existir uma para o pedido. 3 - Emitindo pelo pedido 1. Abra o pedido no painel administrativo. 2. No topo da tela, abra o menu DC-e. 3. Clique em Emitir DC-e. 4. Escolha Correios, conta própria ou outro transportador. 5. Se escolher outro transportador, informe o CNPJ. 6. Leia a autorização apresentada. 7. Clique em Aceitar e Emitir. A declaração será enviada para processamento. Aguarde o retorno antes de repetir a operação. 4 - Informando uma DC-e externa Se a declaração já foi emitida por uma transportadora ou outra plataforma, use Informar DC-e já emitida. 1. Informe a chave de acesso. 2. Preencha o número, se disponível. 3. Salve o vínculo com o pedido. Essa opção não emite uma nova declaração; apenas registra no pedido a que já existe. 5 - Consultando e imprimindo Enquanto a declaração estiver processando, use Atualizar status. Quando autorizada e com o documento disponível, utilize Imprimir DC-e. A DC-e também pode ficar acessível na Solicitação de Entrega vinculada ao pedido. 6 - Cancelamento 1. Abra o menu DC-e do pedido. 2. Clique em Cancelar DC-e. 3. Leia as informações e informe a justificativa solicitada. 4. Confirme o cancelamento. Não cancele um documento já utilizado no transporte sem avaliar as consequências operacionais e fiscais. 7 - Problemas comuns Botão DC-e não aparece Confirme o estado do pagamento do pedido e suas permissões. CNPJ da loja não encontrado Atualize Dados da Loja antes da emissão. Status não atualiza Aguarde o processamento e tente Atualizar status. Se persistir, verifique a mensagem retornada. Já foi emitida fora do sistema Use a opção de informar a chave, em vez de emitir novamente. 8 - Boas práticas - Confira endereço e itens antes da emissão. - Não duplique declarações. - Imprima o documento autorizado. - Mantenha a chave vinculada ao pedido. - Oriente a equipe de expedição sobre o documento correto. Atenção: A DC-e não substitui automaticamente NF-e ou NFS-e. Utilize o documento adequado à operação e valide a obrigação fiscal com sua contabilidade.

Perfis tributários — Regras fiscais para produtos

Perfis tributários — Regras fiscais para produtos Crie conjuntos reutilizáveis de NCM, CFOP e tributos para padronizar o cadastro fiscal dos produtos. ● Para que serve este módulo? O perfil tributário agrupa informações fiscais que podem ser pré-selecionadas nos produtos. Isso reduz preenchimentos repetidos, mas os códigos e alíquotas devem ser definidos com orientação contábil. 1 - Antes de cadastrar - Confirme o regime tributário da empresa. - Separe produtos com tratamentos fiscais diferentes. - Valide NCM, CFOP, CEST, CST ou CSOSN com a contabilidade. - Defina quais dados serão padrão para novos produtos. 2 - Criando o perfil 1. Acesse Fiscal > Perfis Tributários. 2. Clique em novo perfil. 3. Informe nome e descrição. 4. Mantenha o perfil ativo. 5. Marque Perfil padrão apenas se ele puder ser pré-selecionado em novos produtos. 3 - Identificação fiscal Preencha unidade, NCM, CFOP e CEST quando aplicável. NCM identifica a mercadoria; CFOP representa a natureza da operação; CEST é usado em situações ligadas à substituição tributária. Não escolha códigos apenas por semelhança de descrição. 4 - ICMS Selecione a origem da mercadoria, o CST de ICMS e, quando necessário, alíquota e percentual da base de cálculo. As opções disponíveis incluem situações tributadas, isentas, não tributadas e de substituição tributária. 5 - PIS e COFINS Informe separadamente o CST e a alíquota de PIS e COFINS. Mesmo quando os percentuais forem zero, use a situação tributária correta indicada pela contabilidade. 6 - IPI e campos avançados Quando houver IPI, selecione CST, alíquota e código de enquadramento. Na área avançada estão campos como CSOSN e cBenef, utilizados conforme regime, estado e benefício fiscal. 7 - Usando nos produtos 1. Salve o perfil. 2. Abra o cadastro do produto. 3. Selecione o perfil tributário adequado. 4. Confira os dados trazidos para o produto. 5. Faça uma emissão de teste antes do uso em escala. 8 - Editar, desativar ou excluir Antes de alterar um perfil já utilizado, avalie o efeito sobre produtos e novas emissões. Prefira desativar perfis antigos que precisam permanecer identificáveis no histórico. 9 - Problemas comuns Rejeição na nota Confira compatibilidade entre regime, operação, produto, destinatário, CST/CSOSN, CFOP, NCM e alíquotas. Perfil incorreto em novos produtos Revise qual perfil está marcado como padrão. Campo não se aplica Não invente valores; valide a situação com a contabilidade. Atenção: Informações tributárias incorretas podem causar rejeições e obrigações fiscais indevidas. A Nortgraf organiza os dados, mas a definição fiscal deve ser validada pelo contador responsável.

Operações de notas fiscais — Consulta, download e cancelamento

Operações de notas fiscais — Consulta, download e cancelamento Acompanhe o processamento, consulte documentos, baixe DANFE ou XML e cancele notas quando permitido. ● Para que serve este módulo? Depois da emissão, as notas passam por estados como processamento, autorizada, erro ou cancelada. As ações disponíveis dependem do tipo de documento, estado e autorização do órgão fiscal. 1 - Acompanhando o estado Abra a lista de NF-e ou NFS-e e confira o estado. Notas em processamento podem exigir nova consulta; notas com erro devem ter a rejeição analisada antes de nova tentativa. ## 2 - Consultando uma nota Abra os detalhes para conferir emitente, destinatário ou tomador, itens ou serviços, valores, chave, protocolo e mensagens do provedor. Compare esses dados antes de qualquer operação. ## 3 - DANFE, PDF e XML Quando disponíveis, baixe o DANFE/PDF para representação visual e o XML como documento eletrônico. Guarde os arquivos conforme orientação contábil e obrigação legal. ## 4 - Cancelando 1. Confirme que a nota correta está autorizada. 2. Verifique prazo e condição de cancelamento. 3. Abra a ação de cancelar. 4. Informe uma justificativa válida quando solicitada. 5. Confirme e aguarde o retorno. 6. Confira se o estado mudou para cancelada. 5 - NFS-e e diferenças municipais O cancelamento de NFS-e depende do município e do provedor. Algumas prefeituras exigem procedimentos adicionais. Não presuma que a solicitação foi aceita sem conferir o retorno. 6 - Carta de correção e inutilização Use essas operações apenas quando estiverem disponíveis e forem aplicáveis. Carta de correção não pode alterar qualquer dado; inutilização trata faixas de numeração não utilizadas, não uma nota autorizada. 7 - Problemas comuns Cancelamento rejeitado Confira prazo, justificativa, estado e regras do órgão. Download indisponível A nota pode não estar autorizada ou o documento ainda não foi gerado. Processamento prolongado Consulte novamente antes de reenviar. Erro fiscal Guarde a mensagem e valide com a contabilidade. Atenção: Operações fiscais têm efeitos legais e prazos próprios. Confirme com a contabilidade antes de cancelar, corrigir ou inutilizar documentos.

Empresa Emitente — Configurando os dados da empresa

Empresa Emitente — Configurando os dados da empresa Cadastre os dados da empresa que vai emitir suas notas fiscais antes de habilitar NF-e ou NFS-e. Para que serve este módulo? A aba Empresa Emitente reúne os dados cadastrais, fiscais e de contato da sua empresa. É a partir dela que a Nortgraf registra sua empresa junto à Focus NFe (nossa integradora com SEFAZ e prefeituras) e monta o cabeçalho de toda nota emitida. 1 - Antes de começar - Separe o CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal da empresa. - Confirme o regime tributário (Simples Nacional, Simples com excesso de sublimite ou Regime Normal) com sua contabilidade. - Se a empresa já estiver cadastrada em Dados da Loja, você pode reaproveitar esses dados em vez de digitar tudo de novo. 2 - Onde encontrar Acesse Fiscal > Configurações Fiscais e abra a aba Empresa Emitente. Se a aba aparecer travada com um cadeado, o plano contratado não inclui esse recurso. 3 - Preenchendo pelo CNPJ 1. Digite o CNPJ da empresa no campo CNPJ. 2. Clique em Buscar. 3. O sistema preenche automaticamente razão social, nome fantasia, e-mail, telefone, CEP e endereço. 4. Revise cada campo preenchido antes de salvar — a busca automática ajuda, mas não substitui a conferência. 4 - Revisando os campos Confira as seções do formulário: - Identificação fiscal: CNPJ, Razão social, Nome fantasia, Inscrição estadual, Inscrição municipal e Regime tributário. - Contato: Email e Telefone. - Endereço: CEP (com busca automática), Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município e UF. - Dados da contabilidade: CPF ou CNPJ do escritório de contabilidade responsável. - Responsável técnico e acesso municipal: nome e CPF do responsável, e login/senha quando a prefeitura exigir acesso próprio para emissão de NFS-e. 5 - Sincronizar com cadastro da loja O botão Sincronizar com cadastro da loja copia os dados já preenchidos em Dados da Loja (razão social, CNPJ, IE, e-mail, telefone, endereço e responsável) para dentro do cadastro fiscal. Ele não consulta a Focus NFe nem qualquer órgão fiscal — é só um atalho para não digitar os mesmos dados duas vezes. 6 - Salvando Clique em Salvar empresa. Ao salvar, o sistema registra ou atualiza automaticamente esses dados na Focus NFe em segundo plano — não é preciso configurar nenhum token ou credencial da integradora manualmente. 7 - Problemas comuns A aba aparece travada O plano contratado não inclui o módulo fiscal ou esse recurso específico. Fale com o suporte para revisar seu plano. A busca por CNPJ não encontrou dados Preencha manualmente os campos que não vierem preenchidos. Erro ao salvar Confira se todos os campos obrigatórios foram preenchidos e se o CNPJ está correto antes de tentar novamente. Atenção: Os dados da empresa emissora aparecem em todas as notas fiscais emitidas pela loja. Revise cada campo com atenção e confirme com sua contabilidade antes de salvar, especialmente o regime tributário.

Certificado Digital A1 — Como enviar e gerenciar

Certificado Digital A1 — Como enviar e gerenciar Envie o certificado digital da empresa para poder emitir NF-e e, em alguns municípios, NFS-e. Para que serve este módulo? O certificado digital identifica sua empresa perante a SEFAZ e assina eletronicamente cada nota emitida. Sem um certificado válido, a emissão de NF-e não funciona — e algumas prefeituras também exigem certificado para NFS-e. 1 - Antes de enviar - Salve primeiro a aba Empresa Emitente — o certificado só pode ser enviado depois que a empresa estiver sincronizada com a Focus NFe. - Tenha em mãos o arquivo do certificado (extensão .pfx ou .p12) e a senha dele. - Confirme que o certificado é da mesma empresa (mesmo CNPJ) cadastrada na aba Empresa Emitente. 2 - Onde encontrar Acesse Fiscal > Configurações Fiscais > Certificado Digital. Hoje o sistema aceita apenas certificado A1 - Servidor (arquivo enviado direto para a Nortgraf armazenar com segurança). As opções "A1 - Máquina do cliente", "A3" e "Gerenciador do Windows" ainda não estão disponíveis. 3 - Enviando o certificado 1. Arraste o arquivo .pfx/.p12 para a área indicada ou clique em Anexar arquivo. 2. Digite a Senha do certificado. 3. Clique em Salvar. O sistema valida a senha e confere se o CNPJ dentro do certificado é o mesmo já cadastrado na aba Empresa Emitente. Se divergir, o envio é bloqueado e a tela mostra os dois CNPJs para comparação. 4 - Depois de enviado Com um certificado válido, a tela passa a mostrar um cartão com a validade e a estrutura do arquivo (certificado + cadeia de autoridades certificadoras). Se faltarem menos de 30 dias para o vencimento, aparece um aviso amarelo de atenção. 5 - Atualizando, exportando ou removendo - Atualizar certificado: envia um novo arquivo no lugar do atual (útil quando o certificado vence e você renova com a Autoridade Certificadora). - Exportar certificado: baixa o arquivo .pfx original. Disponível apenas para usuários administradores. - Remover certificado: apaga o certificado do sistema e da Focus NFe. Pede confirmação antes de executar. 6 - Problemas comuns "Senha incorreta ou certificado inválido" Confira se digitou a senha certa e se o arquivo não está corrompido. CNPJ do certificado não bate com o da empresa O certificado pertence a outra empresa/CNPJ. Envie o certificado correto ou corrija o CNPJ na aba Empresa Emitente. A aba pede para completar a Empresa Emitente primeiro Salve a aba Empresa Emitente antes de tentar enviar o certificado. Atenção: Guarde uma cópia segura do arquivo do certificado e da senha fora do sistema. Apenas administradores conseguem exportá-lo depois, e enviar um novo certificado substitui o anterior imediatamente.

Configurações de NF-e e NFS-e — Ambiente, série e tributação

Configurações de NF-e e NFS-e — Ambiente, série e tributação Defina o ambiente, a numeração e os padrões de tributação usados em toda emissão de NF-e e NFS-e. Para que serve este módulo? Essas configurações valem para todas as notas emitidas pela loja. Elas definem se as notas são reais (produção) ou de teste (homologação), qual numeração usar e quais valores padrão preencher quando o pedido ou produto não trouxer essa informação. 1 - Antes de configurar - Complete primeiro as abas Empresa Emitente e Certificado Digital (quando exigido). - Alinhe com sua contabilidade a série e o próximo número a usar, principalmente se a loja já emitia notas fora da Nortgraf. 2 - Onde encontrar Acesse Fiscal > Configurações Fiscais e abra a aba NF-e ou NFS-e, conforme o documento que deseja configurar. 3 - Configurando a NF-e - Ambiente: Homologação (testes, sem efeito fiscal) ou Produção (notas reais). - Série e Próximo número, definidos separadamente para homologação e produção. - Modalidade de Frete: CIF, FOB, terceiros, transporte por conta do remetente/destinatário ou sem transporte. - Indicador de Presença: presencial, não presencial pela internet, teleatendimento, entre outros. - Consumidor Final: sim ou não. - CPF/CNPJ autorizados a acessar o XML da nota (lista separada por vírgula). - IBS e CBS (Reforma Tributária): CST, cClassTrib e as alíquotas padrão de IBS UF, IBS Município e CBS aplicadas aos itens quando a empresa está no regime normal. Confirme esses códigos com a contabilidade antes de emitir. 4 - Configurando a NFS-e - Tipo de NFS-e: escolha entre Municipal (padrão ABRASF/GINFES da prefeitura) ou Nacional (padrão federal ADN). Apenas um modelo pode estar ativo por vez. - Ambiente: Homologação ou Produção. - No modelo Municipal: configure a Série e o Próximo RPS por ambiente, e o Login da prefeitura quando o município exigir acesso próprio. - No modelo Nacional: configure Série e Próximo número por ambiente, e se deve Enviar inscrição municipal do prestador. - Padrões de emissão: Natureza da operação, Exigibilidade do ISS e se a empresa é Incentivador Cultural. 5 - Homologação x Produção Use homologação para validar o fluxo e o cadastro sem gerar um documento fiscal real. Só mude para produção depois de testar a emissão em homologação e confirmar que os dados estão corretos — notas emitidas em produção têm efeito fiscal e não são simples de desfazer. 6 - Problemas comuns A aba NF-e ou NFS-e não aparece O plano contratado não inclui esse documento, ou falta permissão no seu perfil de acesso. Emissão rejeitada por causa de série ou numeração Confira se o número configurado não colide com uma numeração já usada em outro sistema. NFS-e não emite Confirme se o modelo (Municipal ou Nacional) escolhido é o que sua prefeitura realmente utiliza. Atenção: Alterações nessas configurações afetam imediatamente a próxima nota emitida. Revise ambiente, série e numeração com cuidado antes de salvar, principalmente em produção.

Serviços NFS-e — Cadastrando perfis de tributação de serviço

Serviços NFS-e — Cadastrando perfis de tributação de serviço Cadastre os conjuntos de tributação usados para pré-preencher automaticamente cada NFS-e emitida. Para que serve este módulo? Diferente dos perfis tributários de produto (usados em NF-e), a aba Serviços define os dados fiscais de prestação de serviço — item da lista de serviços, código de tributação, alíquota de ISS e retenções — usados na emissão de NFS-e. É esse cadastro que permite emitir uma NFS-e automaticamente a partir de um pedido, sem preencher tudo na mão. 1 - Antes de cadastrar - Defina primeiro o Tipo de NFS-e (Municipal ou Nacional) na aba NFS-e — os campos disponíveis aqui mudam conforme esse modelo. - Confirme com sua contabilidade o código de serviço (LC 116/2003), o CNAE e a alíquota de ISS aplicáveis. 2 - Onde encontrar Acesse Fiscal > Configurações Fiscais > Serviços. 3 - Criando uma configuração de serviço 1. Clique em Nova configuração. 2. Se o modelo ativo for Municipal, preencha Código do Serviço, CNAE, Alíquota ISS, Código de Tributação Municipal e a Descrição do Código de Serviço. 3. Se o modelo ativo for Nacional, preencha Código de Tributação Nacional, Alíquota ISS, Código de Tributação Municipal, NBS, o Indicador de operação e a Descrição do Código de Serviço. 4. Clique em Salvar configuração. 4 - ISS, IR e outras retenções Marque Reter ISS e/ou Descontar ISS quando aplicável, e preencha Alíquota IR e Alíquota INSS junto com Reter INSS e Reter CSLL, PIS e COFINS conforme a orientação da sua contabilidade. 5 - Descrição que vai na nota Escolha se a descrição do serviço na NFS-e deve usar sempre um texto fixo (Discriminação padrão, preenchido em um campo de texto) ou montar a descrição automaticamente a partir dos Itens do pedido quando a nota for emitida a partir de um pedido. 6 - Marcando como padrão Marque Marcar como serviço padrão para que essa configuração seja aplicada automaticamente sempre que uma NFS-e for gerada — inclusive nos atalhos de emissão direto da página do pedido e do PDV. Só pode existir um serviço padrão por vez; marcar um novo desmarca o anterior automaticamente. É possível cadastrar mais de um serviço (por exemplo, um para cada tipo de trabalho da gráfica), mas apenas o marcado como padrão é usado nas emissões automáticas. 7 - Problemas comuns "Existem múltiplas configurações... sem nenhuma marcada como padrão" Esse aviso aparece ao tentar emitir automaticamente (direto do pedido ou do PDV) quando há mais de um serviço cadastrado e nenhum marcado como padrão. Edite um dos serviços e marque-o como padrão. Emissão saiu com a descrição errada Confira se a opção de descrição (padrão x itens do pedido) está configurada como você espera nesse serviço. Atenção: Os códigos de serviço e alíquotas informados aqui afetam diretamente o valor de ISS calculado em cada NFS-e. Revise com sua contabilidade antes de marcar um serviço como padrão.

Notas Fiscais Recebidas — Importando documentos de terceiros

Notas Fiscais Recebidas — Importando documentos de terceiros Importe automaticamente NF-e, CT-e e NFS-e Nacional emitidas por fornecedores e transportadoras contra o CNPJ da sua loja. Para que serve este módulo? Quando um fornecedor ou transportadora emite uma nota fiscal contra o CNPJ da sua loja, a SEFAZ disponibiliza esse documento através da Manifestação do Destinatário (MDe). O módulo de Notas Recebidas busca esses documentos automaticamente e permite baixar o XML, o PDF e registrar a manifestação exigida pela SEFAZ. 1 - Antes de habilitar Configure primeiro a aba Recebimento, dentro de Fiscal > Configurações Fiscais: - Ative o Recebimento de NFe e defina a Data de início do recebimento. Ative também Filtrar por destinatário (MDe) para só salvar documentos que tenham sua empresa como destinatário. - Ative o Recebimento de CTe e defina sua data de início, se sua loja recebe conhecimentos de transporte. - Ative o Recebimento de NFSe Nacional separadamente para Produção e Homologação, se aplicável. Documentos emitidos antes da "data de início" não são buscados nem contam na cota do plano fiscal. Além disso, para NF-e e CT-e a SEFAZ só disponibiliza documentos emitidos a partir do momento em que o recebimento foi ativado de fato — e se ficar mais de 60 dias sem nenhuma sincronização, a SEFAZ considera o serviço inativo novamente. 2 - Consultando os documentos Acesse Fiscal > Notas Recebidas. Você pode: - Ligar a Importação automática diária, para o sistema buscar novidades sozinho todos os dias. - Clicar em Sincronizar para buscar manualmente na hora — abre um modal com os documentos novos encontrados, com checkboxes para escolher quais importar. 3 - Manifestação do Destinatário Quando a SEFAZ só libera o resumo de uma NF-e recebida (sem o XML/PDF completo), é preciso manifestar-se antes de acessar o documento inteiro. Clique no ícone de manifestar e escolha uma das opções: - Ciência da Operação: confirma que você está ciente da nota e libera o XML/PDF completo, sem confirmar nem contestar a operação. - Confirmação da Operação - Desconhecimento da Operação - Operação Não Realizada (exige uma justificativa de 15 a 255 caracteres) A manifestação é uma declaração formal enviada à SEFAZ em nome da sua empresa e não pode ser desfeita pelo sistema depois de enviada. 4 - Baixando XML e PDF Depois de importado (e manifestado, quando exigido), use os botões de baixar XML ou PDF em cada linha da tabela. 5 - Filtros e seleção em massa Use os Filtros Avançados para buscar por emitente/CNPJ, tipo de documento, status ou período de emissão. Selecione vários documentos pendentes de manifestação e use Dar ciência em massa para manifestar todos de uma vez. 6 - Problemas comuns Documento aparece sem PDF completo Provavelmente ainda falta manifestar-se sobre ele — veja a seção 3. Nenhum documento novo encontrado Confira a data de início configurada na aba Recebimento e se o filtro por destinatário não está descartando o documento. Recebimento parou de funcionar depois de um tempo Para NF-e/CT-e, se ficar mais de 60 dias sem sincronizar, a SEFAZ desativa o serviço automaticamente — basta sincronizar de novo para reativar. Atenção: A manifestação do destinatário é uma declaração formal junto à SEFAZ e não é reversível pelo sistema. Cada documento encontrado também conta como uma unidade na cota do seu plano fiscal, na mesma cota usada para emissão de notas.

Emitindo NF-e e NFS-e direto da página do pedido

Emitindo NF-e e NFS-e direto da página do pedido Emita a nota fiscal de um pedido na hora, em um clique, sem passar pela tela de rascunho manual. Para que serve este módulo? Além do fluxo manual (criar rascunho, revisar, depois emitir — veja o artigo "Emitindo NF-e e NFS-e"), a página do pedido tem um atalho que já emite a nota fiscal de verdade, usando os dados do próprio pedido. Se algo impedir a emissão, o sistema cai automaticamente no rascunho da nota, sem gerar um documento fiscal incompleto ou errado. 1 - Antes de usar - A empresa emitente, o certificado (quando exigido) e as configurações de NF-e/NFS-e precisam estar prontos — veja os artigos específicos de cada um. - O cliente do pedido precisa ter endereço completo cadastrado. Sem endereço, a emissão automática falha e cai no rascunho para você completar manualmente. - Para NFS-e, é preciso ter um serviço configurado como padrão na aba Serviços (veja "Serviços NFS-e"). 2 - Onde encontrar Abra o pedido no painel administrativo e clique no menu Ações. Se o pedido ainda não tiver nota vinculada, aparecem as opções Gerar NF-e do Pedido e/ou Gerar NFS-e do Pedido (conforme os módulos ativos no seu plano). 3 - Como funciona 1. Clique em Gerar NF-e do Pedido ou Gerar NFS-e do Pedido. 2. Um modal abre com duas opções: Emitir agora ou Criar rascunho manualmente. 3. Criar rascunho manualmente leva para a tela de edição da nota, o mesmo fluxo de sempre, para revisar tudo antes de emitir. 4. Emitir agora pede uma confirmação e, ao confirmar, envia a nota real na hora, sem revisão manual. 4 - Quando dá certo Se a emissão for autorizada, você continua na página do pedido e os campos Link da nota e/ou Arquivo da nota (PDF), na seção Nota Fiscal do pedido, são preenchidos automaticamente — sem precisar colar link ou anexar arquivo na mão. 5 - Quando dá erro Se a emissão falhar — endereço incompleto, dado fiscal faltando, rejeição da prefeitura ou da SEFAZ — o sistema salva a nota como rascunho e leva você direto para a tela de edição dela, já mostrando o motivo do erro. Corrija o que for indicado e envie novamente por lá. 6 - Nota já vinculada ao pedido Depois que existe uma nota para o pedido, o menu Ações passa a mostrar NF-e do Pedido ou NFS-e do Pedido com o status atual (Rascunho, Pendente de envio, Aguardando autorização, Emitida ou Com erro). Clique para abrir a nota. 7 - Problemas comuns O botão não aparece O plano da loja não inclui NF-e ou NFS-e, ou falta permissão no seu perfil de acesso. Caiu direto no rascunho sem tentar emitir Algum dado obrigatório não pôde ser montado automaticamente (por exemplo, mais de um serviço cadastrado sem nenhum marcado como padrão). A tela de rascunho mostra o motivo. Emiti por engano NFS-e autorizada pode ser cancelada pela tela de notas fiscais, dentro do prazo permitido pela prefeitura. NF-e não tem opção de cancelamento pelo painel — havendo erro, procure sua contabilidade para avaliar carta de correção ou os procedimentos cabíveis junto à SEFAZ. Atenção: "Emitir agora" gera um documento fiscal real, sem revisão manual antes do envio. Use com atenção redobrada, principalmente em ambiente de produção, e confira sempre o resultado na tela do pedido.

Emitindo NF-e e NFS-e no PDV (Frente de Caixa)

Emitindo NF-e e NFS-e no PDV (Frente de Caixa) Emita a nota fiscal de uma venda direto na tela de conclusão do PDV, sem sair do caixa. Para que serve este módulo? Ao finalizar uma venda no PDV, você pode emitir a NF-e ou a NFS-e desse pedido na hora, sem precisar abrir a página do pedido separadamente nem interromper o atendimento no caixa. 1 - Antes de usar - Empresa emitente, certificado (quando exigido) e configurações de NF-e/NFS-e precisam estar prontos — veja os artigos específicos de cada um. - Para NFS-e, é preciso ter um serviço marcado como padrão na aba Serviços. - Os botões de emissão só aparecem se o módulo de NF-e e/ou NFS-e estiver ativo no seu plano. 2 - Onde encontrar Finalize uma venda normalmente no PDV. Na tela Venda Finalizada!, aparecem os botões Emitir NF-e e/ou Emitir NFS-e, ao lado das opções de recibo e impressão. 3 - Como funciona 1. Clique em Emitir NF-e ou Emitir NFS-e. 2. O sistema envia a nota real na hora, sem sair da tela do PDV. 3. Se autorizada, o botão muda para NF-e emitida ou NFS-e emitida. 4 - Se der erro Se a emissão não for possível (endereço incompleto, dado fiscal faltando), o sistema pergunta se você quer abrir o rascunho da nota em uma nova aba para completar manualmente — sem travar o caixa nem perder a venda já finalizada. 5 - Venda balcão sem cliente selecionado No modo rápido do PDV (só digitando o CPF ou CNPJ, sem selecionar um cliente cadastrado), o pedido não tem nome nem endereço do comprador — só o documento digitado. Isso pode: - Impedir a emissão automática, se a prefeitura exigir endereço completo do tomador na NFS-e (a emissão cai no rascunho, como descrito acima); ou - Gerar uma nota fiscal válida, mas com o tomador pouco identificado. Para uma emissão completa, com nome e endereço do cliente na nota, use Selecionar cliente no PDV e escolha um cliente já cadastrado com endereço completo, em vez do modo rápido de documento avulso. 6 - Problemas comuns Os botões não aparecem no modal O plano da loja não inclui NF-e/NFS-e, ou nenhum caixa está configurado para esse módulo. Emissão sempre cai no rascunho Provavelmente a venda foi feita no modo rápido (documento avulso), sem endereço do cliente. Use "Selecionar cliente" com um cadastro completo. Nota saiu sem os dados do cliente Mesma causa acima — revise se realmente precisa reter essa nota ou se vale cancelá-la e reemitir com o cliente selecionado. Atenção: Assim como na emissão pela página do pedido, "Emitir NF-e"/"Emitir NFS-e" no PDV envia um documento fiscal real na hora, sem revisão manual. Em vendas de balcão sem cliente identificado, avalie se vale a pena selecionar o cliente antes de emitir, para não gerar uma nota com dados incompletos.