# Tela de Pagamentos — Como aprovar e gerenciar recebimentos

Centralize os recebimentos da loja, aprove comprovantes enviados pelos clientes, registre formas de pagamento, informe a conta bancária de destino e acompanhe o status de cada pagamento.

### Para que serve a tela de pagamentos?

A tela de pagamentos permite controlar recebimentos vindos de pedidos online, vendas no PDV e cobranças avulsas. Ela é usada principalmente para validar pagamentos manuais, como depósito, transferência ou comprovantes enviados pelo cliente.

 Atenção: pagamentos via gateway, como PIX, boleto ou cartão, normalmente são aprovados automaticamente por webhook. Pagamentos manuais exigem conferência do operador.

## 1 - Antes de começar

- **• Pagamentos manuais:** precisam ser conferidos e aprovados por um operador antes do pedido avançar.
- **• Comprovantes:** devem ser analisados com atenção para confirmar valor, data, titularidade e identificação do pedido.
- **• Conta bancária:** deve ser informada corretamente para manter a conciliação financeira organizada.
- **• Impacto no pedido:** ao aprovar o pagamento, o pedido pode avançar automaticamente para o próximo status configurado.

## 2 - Entendendo os status de pagamento

**Pendente** Aguardando ação do operador. O cliente pode ter enviado o comprovante ou ainda não ter realizado o pagamento.

**Aprovado** Pagamento confirmado. O pedido avança para o próximo status e o cliente pode receber a confirmação por e-mail.

**Reprovado** Comprovante recusado. O cliente poderá enviar um novo comprovante para reanálise, se o fluxo estiver disponível.

**Cancelado** Pagamento cancelado. Nesse caso, nenhuma ação adicional é esperada para aquele recebimento.

## 3 - Como aprovar um pagamento

Clique no pagamento com status **Pendente** e selecione a opção **Aprovar**.

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    **Confirme a forma de pagamento:** selecione como o valor foi recebido, como PIX, depósito, dinheiro, cartão, cheque ou crédito da loja.
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    **Defina a condição de pagamento:** informe se o recebimento foi à vista, parcelado, parcial, a prazo ou cortesia.
    
    
    - **À vista:** recebimento integral de uma só vez.
    - **Parcelado:** recebimento dividido em parcelas.
    - **Pagto parcial:** cliente pagou apenas parte do valor do pedido.
    - **A prazo:** pagamento combinado para uma data futura.
    - **Cortesia:** pedido liberado sem cobrança.
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    **Selecione a conta bancária:** informe em qual conta o valor foi depositado ou recebido. Essa informação é importante para a conciliação financeira.
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    **Informe a data do pagamento:** registre quando o valor foi recebido. Por padrão, o sistema pode preencher com a data atual.
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    **Ajuste o valor, se necessário:** use esse campo apenas quando o valor aprovado for diferente do valor original do pedido, como em pagamentos parciais ou correções operacionais.
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    **Confirme a aprovação:** clique em **Aprovar Pagamento**. O status será alterado para *Aprovado*, o pedido será atualizado e o cliente poderá receber a confirmação.

## 4 - Como reprovar um pagamento

Use a reprovação quando o comprovante enviado pelo cliente for inválido, ilegível, duplicado ou não corresponder ao valor do pedido.

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    **Abra o pagamento pendente:** localize o registro na listagem e clique para visualizar os detalhes.
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    **Clique em Reprovar:** confirme a ação após revisar as informações do comprovante.
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    **Aguarde novo envio:** o cliente poderá ser notificado e enviar um novo comprovante para análise, conforme o fluxo configurado na loja.

## 5 - Filtrando e buscando pagamentos

A listagem possui filtros para facilitar a localização dos recebimentos.

**Origem** Filtra por pedido, cobrança avulsa ou venda no PDV.

**Status** Pendente, Aprovado, Reprovado ou Cancelado.

**Forma de pagamento** PIX, boleto, cartão, depósito, dinheiro, cheque ou outras formas cadastradas.

**Cliente** Busca por nome, CPF ou CNPJ do cliente.

**Período** Filtra os pagamentos por data inicial e final.

**Número do pedido** Busca diretamente pelo pedido associado ao pagamento.

## 6 - Boas práticas no dia a dia

Para evitar atrasos na produção e inconsistências no financeiro, mantenha uma rotina de conferência dos pagamentos pendentes.

- • Verifique os pagamentos pendentes diariamente.
- • Confirme se o valor recebido corresponde ao valor do pedido.
- • Informe corretamente a conta bancária de destino.
- • Reprove comprovantes inválidos para permitir novo envio pelo cliente.
- • Evite aprovar pagamentos parciais sem registrar corretamente a condição de pagamento.

**Dica:** pedidos com pagamento aguardando aprovação podem ficar travados até que o operador aprove ou reprove o recebimento. Crie uma rotina de conferência para evitar atrasos no atendimento e na produção.