# Contas a Receber — Registro, Séries e Conciliação

Rastreie valores esperados, centralize comprovantes de cobrança e melhore a previsibilidade do seu fluxo de caixa.

### Por que usar este módulo?

Centralizar notas, prazos e comprovantes em um único lugar reduz erros nas conciliações e melhora a comunicação entre vendas e financeiro. Este módulo registra a expectativa de recebimento, facilitando o acompanhamento de inadimplência e cobranças.

 Nota: Criar um lançamento aqui não afeta automaticamente pedidos ou faturas, a menos que haja uma integração específica.

## 1 - Atenção e Regras

- **Registro de Baixa:** Marcar como Pago exige informar a data de liquidação e a forma de recebimento. Sem esses dados, a conciliação bancária fica incompleta.
- **Anexos:** Guarde comprovantes de acordos ou notas aqui. Se o lançamento for excluído, os anexos também serão perdidos.
- **Séries:** Ao editar um item que faz parte de um parcelamento (série), o sistema perguntará se a mudança deve ser aplicada a todos ou apenas ao atual.

## 2 - Passo a Passo Resumido

1. **Acesso:** Vá em *Financeiro → Lançamentos* e clique em **Nova Conta a Receber**.
2. **Identificação:** Preencha a Descrição e selecione o Cliente para vincular o recebimento à origem correta.
3. **Valores e Datas:** Informe o *Valor* e o *Vencimento*. Se já houve pagamento, use o status "Pago" para registrar a baixa.
4. **Extras:** Anexe comprovantes ou acordos comerciais. Para vendas parceladas ou mensais, ative "Parcelar" ou "Repetir".
5. **Finalização:** Salve o registro. Lembre-se de confirmar as opções de série se estiver editando lançamentos múltiplos.

## 3 - Seções do Formulário

- **Informações Básicas** Descrição, Cliente e Documento de referência. Essencial para identificar a origem da receita.
- **Detalhes Financeiros** Valor, Vencimento e Status. O registro da baixa (pagamento) só ocorre ao ativar o status "Pago".
- **Classificação** Conta Bancária, Plano de Contas e Centro de Custo. Fundamental para relatórios de DRE.
- **Recorrência / Parcelamento** Automatiza a criação de lançamentos futuros (ex: Mensalidade de contrato ou venda em 3x).

## 4 - Dicas Práticas

### Conciliação

Anexe o comprovante de depósito ou transferência antes de marcar como pago. Isso agiliza a verificação cruzada com o extrato bancário.

### Edição em Massa

Ao mudar a data de vencimento de uma parcela, prefira editar apenas o item específico. Use a edição em massa somente para mudanças globais, como alteração de conta bancária.

**Atenção:** Ações destrutivas (excluir) pedem confirmação. Se um lançamento já estiver conciliado, prefira adicionar uma observação em vez de excluir para preservar o histórico contábil.